资金用于“平昌新城A6、A8、A9地块保障房项目”和“镇江新区光华路新市民公租房项目”建设。

募集账户：
户 名：方正东亚信托有限责任公司
开户行：招商银行武汉花桥支行
账 号：1279 0270 9210 548
备 注：姓名+认购方兴71号
大额支付行号：3085 2101 5047

第一还款来源：镇江新区经济开发总公司经营收入。
第二还款来源：镇江市交通投资建设发展公司经营收入。
第三还款来源：镇江新区财政局、镇江市财政局还款。

1.应收账款债权受让
方正东亚信托通过受让镇江新区经济开发总公司对镇江新区管委会享有的5.15亿应收账款债权，保障项目本金及收益回笼。
2.财政承诺
镇江经济技术开发区财政局、镇江市财政局将为本项目出具财政支持函件。
3.连带担保
镇江市交通投资建设发展公司提供连带责任担保。
镇江新区经济开发总公司提供连带责任担保。

项目背景：

交易对手履约能力强

镇江新区经济开发总公司是经镇江市人民政府批准于2002年6月成立的国有独资公司，注册资本为45亿。公司主营镇江新区范围内土地的开发和基础设施建设，代表镇江市国有资产管理委员会对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督。另外公司还受新区管委会的委托，承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。
截止2013年底，公司总资产达677.4亿，净资产为252.9亿。2013年，公司营业总收入达到94.7亿。
公司于2012年发行“2012镇江新区经济开发总公司企业债券”规模16亿元，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA。

保证人保证能力强

镇江市交通投资建设发展公司成立于1992年，注册资本91006万元。公司是镇江市人民政府批准建立的承担城市交通城建工程的国有大型企业，隶属于镇江市交通局。公司主要业务有城市基础设施建设（累计投资130余亿元）、公路建设与改造、房地产开发及其它多领域投资建设。
截止2013年底，公司总资产达535.3亿，净资产为214.2亿。2013年公司主营业务收入达到15亿。
公司于2010年和2012年分别发行企业债券，规模总计达28亿元，发行人的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。

镇江市

镇江市隶属江苏省，位于中国东部沿海，是长江三角洲北翼中心、南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区重要组成部分。
2013年，镇江市实现财政总收入631.2亿，公共财政预算收入254.5亿。
2013年，镇江新区地区生产总值GDP为460亿，财政总收入89.1亿，一般预算收入47.5亿。

项目情况：

1.平昌新城A6、A8、A9地块棚户区（旧房）改造建设项目

本项目位于镇江新区，镇江新区位于长江下游南岸，镇江市的东郊。项目已取得镇江市发展和改革委员会文核准，四证齐全。项目规划三块地块总用地38.81万平方米，总建筑面积为77.92万平方米。

2.镇江新区光华路新市民公租房及配套设施建设项目

本项目位于镇江新区大港片区，项目已取镇江新区经济发展局【镇新经发（2011）191号】文核准由镇江新区保障性住房建设发展有限公司立项实施，目前项目四证齐全。项目总用地68564平方米（合102.85亩），规划总建筑面积190513平米。
预计计算期内可实现营业总收入68042.9万(其中销售收入15772.5万，租金收入52270.4万)，利润总额为14206万。