资金用于补充发行人流动资金。

第一还款来源：临清市国有资产经营有限公司经营收入；

第二还款来源：临清市文商旅建设发展有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：临清市国有资产经营有限公司提供的其持有的对临清市文商旅建设发展有限公司（AA）1亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置临清市国有资产经营有限公司提供的价值约2.58亿元土地抵押物。

1.AA国企连带担保

临清市文商旅建设发展有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

临清市国有资产经营有限公司提供其持有的对临清市文商旅建设发展有限公司（AA）1亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

临清市国有资产经营有限公司提供其持有的价值约2.58亿元的国有土地使用权进行抵押担保。

融资方-临清市国有资产经营有限公司

1.基本情况

       临清市国有资产经营有限公司成立于2005年11月，注册资本188818万元，是由临清市文商旅建设发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为临清市财政局。所属行业为商务服务业，经营范围包含：资本运营，城市基础设施建设，水利工程建设、基础产业投资、开发及经营；授权范围内的国有资产经营及管理；投资咨询服务；政府授权的土地整理；房屋建筑、市政公用类工程项目管理策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；基础设施租赁及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营；建设投资咨询；供热技术咨询及技术开发；土石方工程。     

2.财务数据

       截止2021年12月31日，公司总资产为37.23亿元，资产负债率为21%。

担保方-临清市文商旅建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

       临清市文商旅建设发展有限公司成立于2013年12月，注册资本30亿元，是由临清市中洲投资运营有限公司100%出资成立的国有企业,实际控制人为临清市财政局。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工；旅游业务；文物保护工程施工；住宿服务；房地产开发经营。一般项目：市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；项目策划与公关服务；房地产咨询等。

       2022年2月21日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止到2022年5月31日，公司总资产为64.10亿元，资产负债率为40%。

抵押物介绍

       临清市国有资产经营有限公司提供其持有的临国用2006第0650号土地使用权进行抵押担保，抵押物位于后张官营村，面积1142133平方米，抵押物评估价值为25833.87万元。

区域介绍-聊城临清

A-聊城市

1.基本情况

        聊城与水有着密不可分的渊源，聊城的名字因古“聊河”而得，春秋战国时期就成为齐国的重要城邑，明清时期的运河漕运使得聊城繁荣长发四百多年，康熙乾隆二帝东巡时，留下了“临清富庶甲齐郡”的诗句。东昌湖环抱千年古城，新城环湖而建，形成了“湖河相连，城湖相依，城中有湖，湖中有城，城湖一体”的独特水城风貌和城市布局，故聊城又有“中国北方威尼斯”、“江北水城”之称。

2.区域经济

       2021年聊城市地区生产总值完成2642.52亿元，增长8.4%，增幅居全省第七位，位次较2020年大幅提升；一般公共预算收入完成230.32亿元，增长14.0%;一般公共预算支出完成487.77亿元，增长13.7%。

B-临清市

1.基本情况

       临清市位于山东省西北部，漳卫河与古运河交汇处，与河北省隔河相望，是山东西进、晋冀东出的重要门户，是京九铁路自北向南进入山东省的第一站，举世闻名的京杭大运河从市区穿过。临清历史悠久，是省级历史文化名城。明清时期，临清凭借大运河漕运兴盛而迅速崛起，成为当时中国30个大城市之一，素有"富庶甲齐郡"、"繁华压两京"、"南有苏杭，北有临张"的美誉。2006年，被联合国地名专家组认定为中国地名文化遗产——千年古县。

2.区域经济

       2021年GDP为269.27亿元，较上年提高8.3个百分点，一般预算收入20.26亿元。支柱产业为轴承、纺织、有色金属加工、造纸等，经济实力较强;以运河为依托的文化旅游资源丰富，服务业发展较快。