用于武汉幸福里项目的土地款支付和开发建设费用。

募集账户：
户 名：上海财通资产管理有限公司
开户行：中信银行上海北外滩支行
账 号：7314 7101 8720 0001 017
备 注：姓名+认购幸福里定销房

第一还款来源：武汉市硚口区建设局支付定向销售款
项目由武汉市硚口区房管局、武汉市土地储备中心负责销售监管，并由武汉市硚口区建设局支付定向销售款。
第二还款来源：项目商业及车位回款
项目商业及车位由项目公司自主销售。资管计划存续期内，政府支付定向销售款预计为5.38亿元，自主销售回款预计为2.61亿元，完全保障客户本息安全。

1.土地抵押
项目公司将幸福里项目的土地使用权为本资管计划提供抵押担保，并办理强制执行公证手续。幸福里项目土地占地面积30,267㎡，总建筑面积97,923㎡，评估值为3.4亿元，优先级本金抵押率不超过50%。
2.股权100%过户
本资产管理计划持有项目公司100%股权。
3.连带担保
项目公司唯一股东锦华安泰及关联方武汉国豪正承实业有限公司提供不可撤销的连带责任担保。

项目背景：

政府信用，定向销售
根据武汉市发改委、市房管局、市国土规划局文件，幸福里项目住宅计划建设约900套，全部用于对接汉正街改造和宗关二期棚户区改造的被拆迁户。项目由硚口区房管局、市土地储备中心负责销售监管，销售价格不超过7800元/平方米，将由武汉市硚口区建设局支付定向销售款。资管计划存续期内，政府支付定向销售款预计为5.38亿元。项目商业及车位由项目公司自主销售，资管计划存续期内，自主销售回款预计为2.61亿元。本项目优先级本金保障倍数为4.7倍。目前，项目周边新建商品房销售价格为9,000-11,000元/平方米，项目定价优势明显，且已锁定销售对象，项目去化可期。幸福里项目受政府支持，位置优越，是定向用于武汉市汉正街改造和宗关二期棚户区改造项目的拆迁还建房。

政府部门负责锁定销售价格和销售对象，规避市场价格以及成交量的波动风险，在目前市场环境下，可有效控制项目风险。
幸福里项目位于武汉市二环，邻近武汉市轨道交通一号线古田四路轻轨站及汉西一路轻轨站，邻近武汉市依托汉西火车站发展起来的最繁华的家装建材市场内，项目位置优越，区域内配套成熟，交通便利。

融资方股东实力雄厚
项目公司武汉中民正承工贸有限公司股东武汉锦华安泰实业有限公司成立于2004年，公司主营房地产开发，开发经验丰富、开发项目优质。

锦华安泰在经济适用房、还建房方面开发经验丰富，与政府关系良好。其在武汉市开发的项目包括“水墨丹青”（总建筑面积4.7万平方米，汉阳区结构省优、样板工程）、“锦华华庭”（总建筑面积2.8万平方米，经济适用房项目）、“青城国际”（总建筑面积6.5万平方米，获武汉绿色建筑设计评价标识一星级奖）。

区域经济活跃，需求旺盛，市场健康
武汉市是华中地区最大都市，是中部六省唯一的副省级城市，也是国务院批准的中部地区中心城市。武汉市截止到2013年，武汉市GDP为9,051.27亿元，在全国15个副省级城市中稳居第四位，以工业为代表的第二产业对武汉经济增长贡献最大，增长10.3%，全年工业总产值破万亿，为10,394.07亿元，增长18%。武汉市汽车、装备制造、电子信息、食品烟草、能源环保5个行业产值过千亿元，实体经济呈现加速增长态势。武汉市工业发达，商业繁荣，区域辐射能力强，人口基数大，城镇化建设的加速，可形成有效的需求支撑，其市场发展稳健。