用于高密市基础设施类项目建设及补充公司营运资金。

第一还款来源：高密市远大建设有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：高密华荣实业发展有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：处置高密远大建设有限公司（AA）质押的其持有的对高密市佳和投资建设有限公司4.8亿元应收账款。

1.连带担保

高密华荣实业发展有限公司（AA+）提供无限连带责任保证担保；

2.应收账款质押

高密远大建设有限公司（AA）提供其持有的对高密市佳和投资建设有限公司4.8亿元应收账款进行质押。

融资方-高密市远大建设有限公司（AA）

1.基本情况

       高密市远大建设有限公司成立于2003年7月，注册资本1.2亿元，高密市国有资产运营中心是公司唯一股东，高密市国有资产运营中心为公司实际控制人。是高密市重要的基础设施建设和棚户区改造主体，主要从事高密市基础设施建设及棚户区改造、房地产开发等业务。

       2020年1月15日，东方金诚国际信用评估有限公司评定公司主体信用等级为AA, 评级展望为稳定，债券信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年12月31日，公司总资产为115亿元。

担保方-高密华荣实业发展有限公司（AA+）

1.基本情况

       高密华荣实业发展有限公司成立于2017年9月，注册资本为20亿元，由高密市国有资产运营中心100%出资成立。从事政府授权范围内的国有资产投资、管理和运营，是高密重要的基础设施建设主体，公司主营业务收入主要来自工程建设收入、棚户区改造收入、房地产销售收入和提供劳务收入。

       2020年10月13日大公国际资信评估有限公司评级结果为主信体用评级AA+，债项评级为AA+，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为627亿元。

标的公司-高密市佳和投资建设有限公司

1.基本情况

       高密市佳和投资建设有限公司成立于2017年5月，注册资本1亿元，是由高密市国有资产运营中心100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：城镇基础设施建设，土地整理及城镇化建设，棚户区综合改造；以自有资金对房地产开发项目进行投资；承揽水利工程、市政工程、园林绿化工程。

2.股权结构

区域介绍-潍坊高密

A-潍坊市

1.基本情况

　　潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.区域经济

　　2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。规模以上服务业营业收入增长11.8%，高于全省8.3个百分点。固定资产投资同比增长4.5%，高于全省0.9个百分点。全市一般公共预算收入完成573.9亿元，增长0.5%,在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台，可比增长5.1%；税收收入规模全省第三,税收占一般公共预算收入的比重为74.2%,高于省均水平。全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

B-高密市

1.基本情况

　　高密市隶属于山东省潍坊市，连续19年入选全国县域百强，工业百强县。东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉，诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡。高密市是全球轮胎模具基地，全球生产规模最大、技术装备水平最高的家用纺织品基地。高密市东邻胶州市，西依安丘市、昌邑市，南连诸城市，是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽。

       高密市先后获得全国县域经济百强县、国家知识产权强县工程试点县等荣誉称号,在第十七届全国县域经济基本竞争力百强榜中居第59位，比上届提升3个位次。在中国县域成长竞争力排行榜中位居第17位。

2.区域经济

       2019年，高密市生产总值（GDP）为500.05亿元，按可比价格计算，比上年增长0.8%。其中：第一产业增加值47.36亿元，下降0.9%;第二产业增加值163.17亿元，下降 6.2%;第三产业增加值289.52亿元，增长6.0%。2020年，全市一般公共预算收入预计完成50.5亿元，比2015年增长11.3%，年均增长2.2%。