用于隋唐大运河国家文化公园项目建设。

第一还款来源：洛阳古都丽景控股集团有限公司经营收入；

第二还款来源：洛阳市西苑城市发展投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置洛阳古都丽景控股集团有限公司质押的其对洛阳古都发展集团有限公司的4.1亿元应收账款。

1.连带担保

洛阳市西苑城市发展投资有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

洛阳古都丽景控股集团有限公司提供其持有的对洛阳古都发展集团有限公司4.1亿元应收账款进行质押。

交易结构

融资方-洛阳古都丽景控股集团有限公司

1.基本情况

       洛阳古都丽景控股集团有限公司成立于2017年2月，注册资本12亿元，是由洛阳市老城区财政局100%出资成立的国有企业。公司主要经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合等。

2.股权结构

担保方-洛阳市西苑城市发展投资有限公司（AA）

1.基本情况

       洛阳市西苑城市发展投资有限公司成立于2009年3月，注册资本3.2亿元，是由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心、国开发展基金有限公司、洛阳市涧西区财政国库收付中心共同出资设立的有限责任公司，实际控制人为洛阳市涧西区财政投资综合服务中心。

       西苑城投是洛阳市涧西区最重要的保障性住房及配套基础设施建设和土地开发整理实施主体，主要负责洛阳市涧西区保障性住房及配套基础设施建设、土地开发整理等工作。中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止至2020年9月底，公司总资产约为103.46亿元，负债总额为59.99亿元，净资产为43.46亿元，资产负债率42.01%。2019年公司实现营业收入6.06亿元，净利润0.89亿元。

项目介绍

项目名称：隋唐大运河国家文化公园建设项目

项目地点：瀍河西侧。老城区东至爽明街，西至新街，南至滨河北路，北至九都东路。

项目规模：地下总面积70017.16㎡，其中地下商业12521.92㎡、地下车位1650个。地下一层建筑面积34381.08㎡，包含12521.92㎡商业和21859.16㎡地下车库；地下二层建筑面积为35636.08㎡，全部为地下车库。项目建成后日接待游客数13698.63人次。

项目总投资：约6.1亿元。

项目规划：项目计划2020年10月开工建设，2022年10月完工，工期2年。

项目预算：本项目总投资61131.35万元，其中第一部分工程费用50500.96万元，占投资总额的82.61%；第二部分工程建设其他费用为3435.47万元，占投资总额的5.62%；预备费4314.91万元，占投资总额的7.06%；建设期利息2880.00万元，占投资总额的4.71%。投资构成如下：

项目批复：本项目已取得老城区发展和改革委员会的批复。

区域介绍-洛阳涧西区老城区

A-洛阳市

1.基本情况

       洛阳市，河南省地级市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市区位优势明显。主导产业为装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等。是中部地区重要的工业城市，目前已形成装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等五大优势产业，也是国家创新型试点城市、全国科技进步先进市、国家知识产权示范城市，和我国重要的科技研发基地和新材料产业国家高技术产业基地。

2.地区经济

       2020年，洛阳市地区生产总值5128.4亿元，同比增长3%。比前三季度回升1.4个百分点，分别高于全国、全省0.7和1.7个百分点。2020年，洛阳市一般公共预算收入总计 383.9亿元，同比增长3.8%。居民人均可支配收入28096元，同比增长3.7%。

B-涧西区

1.基本情况

       涧西区是洛阳市辖区，于1955年7月成立。因位于涧河以西，故名涧西区。东以涧河为界，与西工区隔河望，西与洛龙区接壤，北临涧河，南傍秦岭。2018年12月，涧西区被民政部确认第三批全国社区治理和服务创新实验区；2019年7月，被列为国家知识产权强县工程示范县（区）；2020中国夏季休闲百佳县市。

2.地区经济

       2020年，涧西区全区实际完成一般公共预算收入30.94亿元，基本为预算的100.0%，增长7.5%；全区实际完成一 般公共预算支出364179万元，为调整预算的95.6%，增长14.5%。2019年地区生产总值完成258.9亿元，按可比价格计算，同比增长 8.3%。

C-老城区

1.基本情况

       老城区，洛阳最早的建成区，洛阳市六大主城区之一，洛阳市的经济、文化、商贸中心。老城历史悠久，人文底蕴深厚，文物古迹众多，是洛阳古都风貌保存最完好的城区。现存文物古迹64处，其中，国家级文物保护单位5处，省级文物保护单位4处。是古洛阳现存风貌最古老的城市区。洛阳牡丹园、国家牡丹园、洛阳都城博物馆等坐落在洛阳老城区，是洛阳旅游、观赏洛阳牡丹花卉的主要去处。

2.地区经济

       2020年老城区地区生产总值为88.01亿元，其中第一产业生产值为1.47亿元，第二产业生产值为17.12亿元，第三产业生产值为69.42亿元。2019年，老城区区级一般公共预算收入为7.48亿元，一般公共预算支出10.9亿元。