资金用于受让播州水投33%股权，播州水投净资产167.42亿。

第一还款来源：遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：遵义苟江投资建设有限责任公司（AA）经营收入；

第四还款来源：抵押物的变现处置。

1.连带担保

    遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；

    遵义苟江投资建设有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.抵押担保

    遵义市播州区交通建设投资有限公司以其名下总价值15926万元的地下停车库和商业服务房地产提供抵押担保；

    遵义市播州区双山殡葬管理服务有限公司以其名下总价值10080万元的两宗土地使用权提供抵押担保。

交易结构

融资方-遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

    遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司成立于2000年9月，注册资本16.15亿元，是由遵义道桥建设（集团）有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为遵义市国有资产监督管理委员会。作为播州区的重要开发和建设主体，播州城投主要承建项目包括市政道路、污水处理厂等重点项目。2019年6月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司总资产312.22亿元，公司总负债155.29亿元，净资产165.93亿元。截至2019年末，公司营业收入为8.13亿元，利润总额5.5亿元，净利润为3.55亿元。

担保方1-遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

    遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司成立于2014年10月，注册资本1亿元，是由遵义市播州区财政局出资成立的国有独资企业。公司目前主要承担遵义市播州区内道路、市政工程、棚户区改造等城市基础设施项目建设管理、经营开发和投融资职能。 主体信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产65.31亿元，公司总负债11.15亿元，净资产54.16亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.75亿元，利润总额1.41亿元，净利润为1.41亿元。

担保方2-遵义苟江投资建设有限责任公司（AA）

1.基本情况

    遵义苟江投资建设有限责任公司成立于2011年9月，注册资本1亿元，是由遵义市人民政府（遵义市苟江冶金循环经济工业园区管委会）出资成立的国有独资企业。公司是贵州苟江经济开发区主要的城市基础设施投融资和建设主体，主要承接遵义市播州区城市基础设施建设、土地开发整理及国有资产经营管理业务等。2018年9月10日，鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司长期主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

     截至2019年9月末，公司总资产97.49亿元，公司总负债53.92亿元，净资产43.57亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.48亿元，利润总额8782.95万元，净利润为6587.21万元。

投资标的-遵义市播州区水务投资有限公司

1.基本情况

    遵义市播州区水务投资有限公司成立于2014年1月，注册资本1亿元，是由遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为遵义市国有资产监督管理委员会。公司作为遵义市播州区城市水利基础设施建设主要的投资主体，由播州区政府授权特许经营，肩负着播州区城市水利基础设施项目的投资、建设和运营等多项重要任务，对于利用播州区水利资源优势，盘活水利存量资产，强化水资源管理和水的综合利用开发发挥着重要作用。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司总资产187.59亿元，公司总负债43.27亿元，净资产167.42亿元。截至2019年末，公司营业收入为5244.08万元，利润总额3269.97万元，净利润为3269.97万元。

抵押物介绍

    遵义市播州区交通建设投资有限公司以其名下位于遵义市播州区影山湖街道办龙泉社区南白公路客运站地下车库及遵义市播州区影山湖街道办事处南白客运站9层1-27号商业服务房地产为遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司本次融资提供抵押担保。深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2020年4月1日出具《房地产预估函》，报告显示估价对象于价值时点的房地产抵押价值为15926万元。

区域介绍-遵义播州

A.遵义市

1.基本情况

    遵义市位于贵州省北部，属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中经济区的主要城市之一，也是贵州省统筹城乡发展的试点城市和成渝经济区产业扩散转移的重要辐射区。2019年遵义市全市实现地区生产总值3483.32亿元，增长9.7%，位居全省第二。遵义市工业经济保持较快增长，已形成酒、饮料和精制茶制造业、烟草制品业和电力、热力生产和供应业等主导产业。

2.区域经济

    2019年遵义市全市财政总收入完成798.96亿元，同比增长11.3%，增速保持贵州省第一位；一般公共预算收入完成254.45亿元，同比增速0.9%；遵义市一般公共预算支出完成743.4亿元，同比增长9.7%。

B.播州区

1.基本情况

    播州区隶属于遵义市，于2016年3月20日经国务院批准撤销遵义县、6月6日正式挂牌成立的新区。全区国土面积2490.94平方公里，辖17个镇、5个街道、2个民族乡，总人口87.34万人。有2个省级经济开发区、8个省级现代高效农业园区、1个市级红色文化旅游创新区，是彪炳史册的红色圣地、绿色发展的旅居福地、投资兴业的开放高地。

2.区域经济

    2019年播州区预计完成地区生产总值375亿元，增长9%。2019年，播州区完成财政总收入40.59亿元，其中一般公共预算收入14.64亿元。