补充融资人日常生产经营资金。

第一还款来源：连云港海发新农村发展建设有限公司经营收入；

第二还款来源：江苏海州发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：五矿二十三冶建设集团有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置担保人质押的7.9亿元应收账款。

1.连带担保：江苏海州发展集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.共同还款：五矿二十三冶建设集团有限公司（AA）提供共同还款义务；

3.应收账款质押：担保人以应收连云港新乐居置业有限公司7.9亿元款项提供质押担保，并在人行征信系统登记确权。

交易结构

融资方-连云港海发新农村发展建设有限公司

1.基本情况

    连云港海发新农村发展建设有限公司成立于2012年4月，注册资本6000万元，是由江苏海州发展集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为连云港市人民政府。公司的主要业务板块为基础设施建设和商品贸易。作为连云港海州区重要的基础设施建设与国有资产经营管理主体，公司未来的发展规划是以海州区基础设施建设业务为核心，拓展多元化的业务发展模式。

2.股权结构

3.财务数据

     截至2019年3月末，公司总资产24.08亿元，公司总负债19.83亿元，净资产4.25亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.26亿元，利润总额8470.42万元，净利润为6389.28万元。

担保方-江苏海州发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    江苏海州发展集团有限公司成立于2003年4月，注册资本16.47亿元，是由连云港市人民政府出资成立的国有独资企业。业务类型主要包括基础设施建设、安置房开发、棚户区改造以及海州经开区内的地级开发等。2019年8月7日，上海新世纪资信评估对海发集团的主体信用等级评级为AA+级，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产390.05亿元，公司总负债255.89亿元，净资产134.16亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.28亿元，利润总额1.18亿元，净利润为8517.73万元。

债务人-连云港新乐居置业有限公司

1.基本情况

    连云港新乐居置业有限公司成立于2018年11月，注册资本5亿元，是由江苏海州发展集团有限公司出资成立，实际控制人为连云港市人民政府。经营范围：房地产开发经营；实业投资；房屋销售；市政?程、园林绿化工程、房屋建筑工程施工。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产3.93亿元，公司总负债3.44亿元，净资产0.5亿元。

共同还款人-五矿二十三冶建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

    五矿二十三冶建设集团有限公司成立于1991年5月，注册资本22.02亿元，是由五矿地产控股有限公司出资成立。公司主营业务包括建安施工和房地产开发等业务。2018年12月7日，联合资信评估有限公司给出公司主体信用级别为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产186.57亿元，公司总负债149.8亿元，净资产36.77亿元。截至2018年末，公司营业收入为132.29亿元，利润总额4.04亿元，净利润为3.2亿元。

区域介绍-连云港海州区

A.连云港

1.基本情况

    连云港市位于江苏省东北部，东濒黄海、西连徐州、南与淮安毗邻、北与日照接壤，是我国重要的海港城市之一，同时也是“一带一路”战略的起点城市。连云港市下辖海州区、连云区、赣榆区3 个市辖区及灌云县、东海县和灌南县3个县级行政区。全市陆域面积7615平方公里，海域面积6677平方公里，2018年末常住人口为452.0万人，常住人口城镇化率为62.6%。

2.区域经济

    2016-2018年，连云港市分别实现地区生产总值2376.48亿元、2640.31亿元和2771.70亿元，按可比价格计算，同比增速分别为7.8%、7.4%和4.7%。全市三次产业结构由2016年的12.7:44.2:43.1调整为2018年的11.7:43.6:44.7，产业结构不断优化。2019年以来，连云港经济保持平稳发展，主要经济指标增速有所恢复，上半年度全市实现地区生产总值1446.89亿元，同比增长5.5%。