资金用于补充日常运营资金，不得流向土地整理及法律法规和监管部门禁止流向的领域。

第一还款来源：淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：淮安清河新区投资发展有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：质押物的处置收入。

1.连带担保

    淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

    淮安清河新区投资发展有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    融资人城市资产将其持有的金额不低于5亿元的应收款债权作质押担保，质押率不高于70%。

交易结构

融资方-淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

    淮安市清江浦城市资产经营有限公司成立于2006年1月，注册资本55亿元，是由淮安市清江浦城投控股有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市清江浦区人民政府。公司作为原清河区的综合性国有资产管理及运营主体，承担着清河区旧城改造，政府投资的重点项目和安置房、解困房建设任务；此外，还行使国有资产管理职能，整合全区国有资产，实行公开招租，确保资产保值增值重任。公司主体评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产254.17亿元，公司总负债129.19亿元，净资产124.98亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.87亿元，利润总额7322.34万元，净利润为6672.39万元。

担保方1-淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    淮安市清江浦城投控股集团有限公司成立于2015年12月，注册资本50亿元，是由淮安市清江浦区人民政府出资成立的国有独资企业。公司作为淮安市清江浦区重要的基础设施项目投融资及建设主体，业务范围涵盖土地整理、基础设施建设、保障房建设等，承担了清江浦区内绝大多数的基础设施建设工作。公司主体评级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产597.18亿元，公司总负债343.76亿元，净资产253.42亿元。截至2018年末，公司营业收入为21.83亿元，利润总额3.25亿元，净利润为2.59亿元。

担保方2-淮安清河新区投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

    淮安清河新区投资发展有限公司成立于2006年1月，注册资本30亿元，是由淮安市清江浦城投控股集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市清江浦区人民政府。公司作为淮安市清江浦区重要的基础设施建设和运营主体，主要承担原清浦区工业园内的城市资产投资与管理，业务范围除原来的土地整理、安置房建设、酒店餐饮经营等，还新增工程代建业务。公司主体评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产265.94亿元，公司总负债130.22亿元，净资产135.72亿元。截至2018年末，公司营业收入为10.97亿元，利润总额2.35亿元，净利润为1.87亿元。

标的权益公司-淮安市广泽贸易有限公司

1.基本情况

    淮安市广泽贸易有限公司成立于2012年5月，注册资本1500万元，是由淮安市清江浦区人民政府出资成立的国有独资企业。公司经营范围是：预包装食品批发与零售；工艺品、餐具、家具、日用百货、办公用品、建筑材料销售。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产20.66亿元，公司总负债16.22亿元，净资产4.44亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.14亿元，利润总额567.65万元，净利润为425.74万元。

区域介绍-淮安市清江浦区

A.淮安市

1.基本情况

    淮安市地处江苏省北部中心地域，北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市。全市地跨淮河两岸，位于京杭大运河与古淮河交界处，是江苏省南下北上的重要交通枢纽，也是长江北部地区的区域交通枢纽和中心城市，地理位置优越。淮安市下辖四区三县（清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县），面积1.03万平方公里，2018年末户籍人口561.33万人，常住人口492.50万人。

2.区域经济

    2018年全市实现地区生产总值3601.3亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。其中，第一产业增加值358.7亿元，增长3.1%；第二产业增加值1508.1亿元，增长4.9%；第三产业增加值1734.5亿元，增长8.8%。2018年，淮安市分别实现一般公共预算收入247.27亿元。

B.清江浦区

1.基本情况

    2016年6月，《国务院关于同意江苏省调整淮安市部分行政区划的批复》同意撤销淮安市清河区、清浦区，设立淮安市清江浦区，以原清河区、清浦区的行政区域为清江浦区的行政区域，截至2018年末，清江浦区行政区域面积309.62平方公里，常住人口65.83万人，辖14个街道、2个镇、3个省级发展平台：清浦工业园、淮安现代商务聚集区、清河经济开发区（筹）。

2.区域经济

    2018年，清江浦区完成地区生产总值479.68亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%；其中：第一产业实现增加值11.70亿元，同比增长3.4%；第二产业实现增加值109.49亿元，同比增长1.6%；第三产业实现增加值358.49亿元，同比增长7.8%。2018年，清江浦区全年实现一般公共预算收入30.07亿元，比上年同期下降5.7%，其中税收收入24.66亿元，比上年同期增长14.5%，一般公共预算收入下降主要来自非税收入下降。