用于深圳建工日常生产经营周转。

第一还款来源：深圳建业工程集团股份有限公司经营收入；

第二还款来源：深圳市宝能投资集团有限公司经营收入；

第三还款来源：宝能控股（中国）有限公司经营收入；

第四还款来源：抵质押物处置收入。

1.连带担保：深圳市宝能投资集团有限公司、宝能控股（中国）有限公司提供连带责任保证担保；

2.股权质押：天津宝能地产、天津宝能泰丰、天津宝能泰盛100%股权为深圳建工偿还信托贷款提供质押担保；

3.土地抵押：天津宝能地产、天津宝能泰丰、天津宝能泰盛的土地为深圳建工还本付息提供抵押担保，抵押率不超过60%；

4.交易对赌：若放款后30天内未办妥抵押，我司有权按照2%/年收取违约金，同时将本项目的融资成本提高，并有权利随时宣布信托计划到期。

交易结构

融资方-深圳建业工程集团股份有限公司

1.基本情况

    深圳建业工程集团股份有限公司成立于1983年10月，注册资本113.5亿元，公司于2002年获得国家建设部颁发的房屋建设总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、地基与基础工程、土石方工程、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质证书，甲级消防资质，机电安装工程、建筑防水工程专业承包二级及起重设备安装工程专业承包三级等资质证书，并在2004年通过国际“质量/环境/职业健康安全”三合一管理体系认证。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产262.22亿元，公司总负债145.81亿元，净资产116.41亿元。截至2018年末，公司营业收入为30.21亿元，利润总额4540.71万元，净利润为3615.71万元。

担保方1-深圳市宝能投资集团有限公司

1.基本情况

    深圳市宝能投资集团有限公司成立于2000年3月，注册资本3亿元，主营业务：投资兴办实业；投资文化旅游产业；建筑、装饰材料的购销以及其他国内贸易，建筑设备的购销和租赁，信息咨询、企业管理咨询；供应链管理。

2.财务数据

    截至2018年11月末，公司总资产3788.82亿元，公司总负债3355.74亿元，净资产433.08亿元。截至2017年末，公司营业收入为356.24亿元，利润总额15.94亿元，净利润为8.27亿元。

担保方2-宝能控股（中国）有限公司

1.基本情况

    宝能控股（中国）有限公司成立于2006年1月，注册资本6.2亿港元，宝控中国主业为房地产开发与销售等。业务包括城市综合体开发及运营、住宅开发、科技园开发经营、股权投资及代建代管四大板块。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产1684.88亿元，公司总负债1003.99亿元，净资产680.89亿元。截至2018年末，公司营业收入为118.21亿元，利润总额46.98亿元，净利润为27.45亿元。

质押物

    天津宝能城市发展有限公司，成立于2017年3月，注册资本1亿元，是由宝能城市发展建设集团有限公司控股，主营业务：城市规划设计；房地产开发与经营；商务信息咨询；房屋租赁；物业管理；企业管理服务。

    天津宝能房地产开发有限公司，成立于2019年2月，注册资本5000万元，是由天津宝能城市发展有限公司控股，主营业务：房地产开发经营；物业管理；物业服务；自有房屋租赁。

    天津宝能泰丰房地产开发有限公司，成立于2019年2月，注册资本5000万元，是由天津宝能城市发展有限公司控股，主营业务：房地产开发经营；物业管理；物业服务；自有房屋租赁。

    天津宝能泰盛房地产开发有限公司，成立于2019年2月，注册资本5000万元，是由天津宝能城市发展有限公司控股，主营业务：房地产开发经营；物业管理；物业服务；自有房屋租赁。