用于归还融资人存量债务。

第一还款来源：泰州鑫泰集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江苏望涛投资建设有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保：江苏望涛投资建设有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

融资方-泰州鑫泰集团有限公司（AA）

1.基本情况

    泰州鑫泰集团有限公司成立于2001年9月，注册资本205072.5604万元，由泰州市政府国有资产监督管理委员会出资设立，实际控制人为泰州市人民政府。公司主要业务是泰州市医药高新区下辖的泰州经开区和综合保税区的基础设施建设、安置房和厂房建设、道路维修及国有资产投资和管理等。

    2018年6月26日大公国际资信评估有限公司给予其公开发行的“16鑫泰债”和“12鑫泰债”主体评级AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产466.08亿元，公司总负债291.57亿元，净资产174.51亿元。截至2018年末，公司营业收入为18.86亿元，利润总额4.33亿元，净利润为3.76亿元。

担保方-江苏望涛投资建设有限公司（AA）

1.基本情况

    江苏望涛投资建设有限公司成立于2003年3月，注册资本2.5亿元，是由泰州市高港区住房和城乡建设局和江苏创鸿资产管理有限公司共同出资成立。江苏望涛是高港区最重要的城市基础设施建设投融资主体，主要负责高港区城市基础设施建设、保障性住房建设、土地整理、驾驶培训、管网租赁等。东方金诚国际信用评估有限公司对公司的主体信用评级为AA等级，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产195.93亿元，公司总负债125.46亿元，净资产70.47亿元。截至2018年末，公司营业收入为21.68亿元，利润总额3.77亿元，净利润为2.81亿元。

区域介绍-泰州高港区

A.泰州市

1.基本情况

    泰州地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临南通，西接扬州，是长三角中心城市之一。全市总面积5787平方公里，其中陆地面积占77.85%，水域面积占22.15%，市区面积1567平方千米。现辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区和农业开发区两个功能区。

2.区域经济

    2018年，泰州市地区生产总值首次突破5000亿大关，达到5107.63亿元，按可比价计算，比上年增长6.7%。其中第一产业增加值280.05亿元，增长2.7%；第二产业增加值2434.01亿元，增长6.8%；第三产业增加值2393.57亿元，增长7.0%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值为109988元，增长6.8%。

B.高港区

1.基本情况

    泰州市高港区地区经济保持较快增长，形成了以医药、农副食品加工、运输制造业、热电供应和仪器仪表制造业为主导的工业体系，园区集聚功能增强，经济实力较强。

2.区域经济

    2018年，高港区实现地区生产总值549.99亿元，同比增长8.2%，增速在泰州市排名第一。从产业结构看，高港区实现第一产业增加值13.26亿元,同比增长2.6%；第二产业增加值327.10亿元，同比增长8.7%；第三产业增加值209.63亿元，同比增长7.9%。泰州市高港区2018年一般公共预算收入为40.95亿元，其中，税收收入33.07亿元，政府性基金收入3.36亿元。