受让镇江市丹徒区科创建设有限公司持有的镇江市丹徒区城建投资有限公司（87.7%）股权对应的收益权，最终用于补充融资方流动资金。

第一还款来源：镇江市丹徒区科创建设有限公司经营收入；

第二还款来源：镇江市丹徒区建设投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：镇江国有投资控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第四还款来源：处置抵押物收入。

1.连带担保

    镇江市丹徒区建设投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

    镇江国有投资控股集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押

    镇江市丹徒区城建投资有限公司提供价值38317万元土地抵押。

交易结构

融资方-镇江市丹徒区科创建设有限公司

1.基本情况

    镇江市丹徒区科创建设有限公司成立于2010年1月，注册资本5亿元，是由镇江市丹徒区资产经营公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为镇江市丹徒区财政局。主要从事丹徒新城范围内的市政工程、绿化工程的施工；科技创业园的建设和管理；孵化器的建设、房屋租赁等业务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产22.49亿元，公司总负债15.02亿元，净资产7.46亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.14亿元，净利润为3761.58万元。

担保方1-镇江市丹徒区建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    镇江市丹徒区建设投资有限公司成立于2009年2月，注册资本10亿元，是由镇江市丹徒区资产经营公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为镇江市丹徒区财政局。公司是丹徒区重要的城市基础设施建设主体，主要从事城市基础设施建设、土地开发整理以及公用事业运营等工作。

    2019年6月25日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体评级为AA。债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产345.96亿元，公司总负债215.08亿元，净资产130.88亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.88亿元，净利润为4.61亿元。

担保方2-镇江国有投资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    镇江国有投资控股集团有限公司成立于1996年8月，注册资本10亿元，是由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立。公司旗下子公司主要涉及酱醋调味品行业、钛白粉行业、造纸行业。

    2019年5月29日，联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产562.88亿元，公司总负债321.91亿元，净资产240.97亿元。截至2018年末，公司营业收入为78.66亿元，利润总额6.01亿元，净利润为5.2亿元。

标的股权公司-镇江市丹徒区城建投资有限公司

1.基本情况

    镇江市丹徒区城建投资有限公司成立于2001年12月，注册资本4亿元，是由镇江市丹徒区科创建设有限公司及镇江市丹徒区资产经营公司共同出资成立，实际控制人为镇江市丹徒区财政局。公司目前从事安置房住宅开发、城区改造、标准厂房建设和管理。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产16.58亿元，公司总负债6.32亿元，净资产10.26亿元。截至2018年末，公司营业收入为1.8亿元，净利润为1416.35万元。

抵押物介绍

    本项目抵押物为镇江市丹徒区城建投资有限公司于2010年从镇江市国土资源局受让的国有建设用地使用权，并于当年取得土地所有权证，具体情况及规划条件如下：

    根据江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司（我司名单内评估机构）于2019年5月15日出具《苏国衡(2019)镇江土估字第0029号》的预评估报告，本地块的市场价值为38317万元，每平方米楼面价约3800元。

区域介绍-镇江丹徒

A.镇江

1.基本情况

    镇江是江苏省省辖市，南京都市圈核心层城市、位于江苏省中部，长江下游南岸，现辖京口、润州、 丹徒三区，代管句容、丹阳、扬中三市及国家级经济技术开发区—镇江新区。

2.区域经济

    2018年，镇江市实现地区生产总值（GDP）4050亿元，按可比价计算增长3.1%，其中第一产业增加值138.40亿元，下降4.2%；第二产业增加值1976.60亿元，增长3.0%；第三产业增加值1935亿元，增长3.7%。镇江市2018年累计完成一般公共预算收入301.50亿元，同比增长6.0%；2018年市本级累计完成一般公共预算收入128.87亿元。

B.丹徒区

1.基本情况

    丹徒区属于镇江市辖区，丹徒区面积611平方千米，区人民政府驻丹徒新区（谷阳镇）。丹徒区宋代设县；2002年撤销丹徒县，设立镇江市丹徒区。丹徒区是江苏省连接苏南和苏北的重要枢纽。

2.区域经济

    丹徒区2017年实现地区生产总值（GDP）390.21亿元，可比增长7.2%。其中第一产业增加值19.24亿元，可比增长0.8%；第二产业增加值204.01亿元，可比增长7.1%；第三产业增加值166.96亿元，可比增长8.2%。丹徒区2018年完成一般公共预算收入23.1亿元。