高科产业园及邻里中心及附属配套设施建设

第一还款来源：响水县灌江新城建设发展有限（AA）公司经营收入；

第二还款来源：响水县灌江控股集团有限公司（主体AA，债券AA+）经营收入。

1.连带担保：响水县灌江控股集团有限公司（主体AA，债券AA+）提供连带责任保证担保。

融资方-响水县灌江新城建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

    响水县灌江新城建设发展有限公司成立于2013年7月，注册资本20亿元，是由响水县灌江控股集团有限公司出资成立，实际控制人为响水县国资办。公司主要负责响水县城市基础设施代建业务及贸易业务，并承担响水县政府投资项目的建设任务，包括市政基础设施建设投融资、国有资产运营管理等，在响水县城市建设、强化国有资产经营管理方面发挥着重大作用。

    2018年7月20日，联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司债项评级AA，主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产125.12亿元，公司总负债67.61亿元，净资产57.51亿元，资产负债率为54.04%。截至2018年末，公司营业收入为29.02亿元，利润总额2.06亿元，净利润为1.96亿元。

担保方-响水县灌江控股集团有限公司（主体AA，债券AA+）

1.基本情况

    响水县灌江控股集团有限公司成立于2008年4月，注册资本10亿元，是由响水县国有资产管理委员会办公室出资成立。公司作为响水县城市基础设施建设最主要的运营主体，承担响水县区域内水务工程代建、安置房代建和道路工程代建等基础设施建设业务，主要由公司及子公司响水县灌江新城建设发展有限公司共同运营。

    2018年6月21日，鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体评级为AA，债券评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产224.35亿元，公司总负债114.34亿元，净资产110.01亿元。截至2017年末，公司营业收入为30.23亿元，利润总额1.8亿元，净利润为1.69亿元。

项目介绍

1.项目名称：建设高科产业园及邻里中心项目

2.项目区位：位于江苏响水经济开发区、银海路东、灌江路南

3.建设内容及规划：主要建设内容为高科产业园及邻里中心及附属配套设施，主要包含职工宿舍、标准厂房、邻里中心、餐厅及其他配套设施。根据区域现状及相关规划，以及本项目的相关资料，拟定本项目具体建设内容及规模为：项目占地面积240135.67m2（约360亩）。改扩建总建筑面积271827.07m2，计容建筑面积267336.16m2，其中标准厂房建筑面134266.96m2，宿舍建筑面积107366.40m2，邻里中心建筑面积15355.20m2，餐厅建筑面积10347.6m2；半地下车库建筑面积4490.91m2，机动车停车位722个。

区域介绍-响水县

1.基本情况

    江苏省响水经济开发区成立于1997年7月，经江苏省人民政府批准为省级开发区，发展目标是建成全县“外向型农业经济示范区、高新技术产业集中区、工业转移聚集区和现代化新城区”，开发区规划面积16平方公里，位于江苏省响水县城东部，地理位置优越，距市中心2公里，距盐城机场100公里，连云港机场70公里，离连 宁高速入口22公里，204国道、灌河、通榆运河、沿海高速贯穿于其中，海陆空交通十分便捷。

2.区域经济

    2018年响水县实现地区生产总值345亿元，增长7.8%；一般公共预算收入25.35亿元，增长6.1%，税收占比达81%；固定资产投资增长9.2%；进出口总额6.9亿美元，增长10%；注册外资实际到账5769万美元，增长14.9%；全口径工业开票销售806亿元，增长53%；城乡居民人均可支配收入分别达到30142元、16989元，增长8.3%和9%，地区生产总值、全口径工业开票销售收入、一般公共预算收入、城乡居民人均可支配收入等多项指标增速全市前列，高质量发展实现良好开局。