受让诸城水务持有的对诸城市财金资产经营管理有限公司的4亿元应收账款，和持有的对诸城国汇建设有限公司的1.991亿元的应收账款。最终用于诸城市卧龙湖水库工程（一期）项目的开发建设。

第一还款来源：诸城市龙乡水务集团有限公司经营收入；

第二还款来源：诸城市经济开发投资公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置融资人受让的5.991亿元应收账款；

第四还款来源：处置融资方抵押的价值5.6286亿元土地。

1.连带担保：诸城市经济开发投资公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款受让：受让诸城水务持有的对财金公司和国汇公司共计5.991亿元的应收账款；

3.商服用地抵押：融资方提供评估价值56,286万元的8宗土地抵押，抵押率79.93%。

交易结构

融资方-诸城市龙乡水务集团有限公司

1.基本情况

    诸城市龙乡水务集团有限公司成立于2008年7月，注册资本3亿元，是由诸城市经济开发投资公司出资成立的国有独资企业。业务范围涉及对全市水库、河道水资源、砂资源、旅游资源、土地资源、水利工程进行开发、经营和建设。公司整合利用全市水库、河道资源，在力求效益最大化的同时兼顾水利工程建设，以促进水利产业良性运行与发展。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产185.25亿元，公司总负债91.28亿元，净资产93.98亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.33亿元，利润总额1.21亿元，净利润为1.26亿元。

担保方-诸城市经济开发投资公司（AA）

1.基本情况

    诸城市经济开发投资公司成立于1992年10月，注册资本3.2亿元，是由诸城市国有资产运营中心出资成立的国有独资企业。公司是是市政府授权范围内城市基础设施建设和国有资产运营的主体，在城市基础设施建设方面具有区域垄断性，有较强的竞争优势和广阔的发展前景。

    2018年6月22日，大公国际资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产338.88亿元，公司总负债145.01亿元，净资产193.87亿元。截至2018年末，公司营业收入为26.19亿元，利润总额2.55亿元，净利润为2.61亿元。

债务人1-诸城市财金资产经营管理有限公司

1.基本情况

    诸城市财金资产经营管理有限公司成立于2018年4月，注册资本8亿元，是由诸城市国有资产运营中心出资成立的国有独资企业。公司宗旨和业务范围：经营管理市级行政事业单位占有使用的所有房屋和土地；经营土地储备和矿产资源拍卖收益、城市基础设施和国有股权经营管理收益。

2.股权结构

3.财务状况

    截至2018年末，公司总资产205.85亿元，公司总负债86.75亿元，净资产119.10亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.19亿元，利润总额1.13亿元，净利润为1.13亿元。

债务人2-诸城国汇建设有限公司

1.基本情况

    诸城国汇建设有限公司成立于2013年5月，注册资本5000万元，是由诸城市国有资产运营中心出资成立的国有独资企业。经营范围：房屋建筑施工总承包，建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑防水工程、预应力工程、建筑智能化工程、市政工程、消防设施工程、水电暖安装工程、道路桥涵工程、河湖整治工程、污水处理工程、水利水电工程、电力工程、园林绿化工程、幕墙工程、地基与基础工程施工等。

2.股权结构

3.财务状况

    截至2018年末，公司总资产103.44亿元，公司总负债53.87亿元，净资产49.57亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.96亿元，利润总额5721.66万元，净利润为5721.66亿元。

应收账款

    融资人对债务人享有5.991亿元其他应收款。融资人提供了相关转款凭证，能够证明该债权真实合法有效。

抵押物情况

    本项目抵押物为所属融资人的8块用途为其他商服用地的土地，总计303.59亩，202396平方米。根据2019年4月28日，上海安大华永房地产土地估价有限公司出具的（2019）YG0713号预评估报告，该8宗土地评估价值56286万元，抵押率79.93%。

项目介绍

1.项目名称：诸城市卧龙湖水库工程（一期）项目

2.项目区位：位于涓河流域卧龙路以南，距诸城市中心城区约10公里，距G206国道约3公里。

3.建设内容及规划：项目拟建卧龙湖水库占地2655.62亩，设计总库容890万m3；50%典型年项目引墙夼水库来水1253.7万m3，调蓄涓河来水1857.6万m3，项目建成后，可满足1.3万亩农田366万m3灌溉用水要求，向下游河道年补水354万m3，并通过引涓干渠向三里庄水库年补水2241.1万m3。

4.项目总投资：该项目总投资估算为88260万元，其中工程直接费58179.6万元，工程建设其他费用20139.8万元，预备费6265.6万元，建设期利息3675万元。

5.项目经济效益：项目建设完成后经营收入主要为原水收入、灌溉收入和旅游收入，正常年可实现经营收入6861.7万元。

6.项目进度：该工程建设期为2年，计划于2017年6月开工建设，预计到2019年5月底全部完成并竣工验收合格。截至2019年3月15日，项目完工进度达85%。

7.项目证照批复：

区域介绍-诸城市

1.基本情况

    诸城市地处山东半岛东南部，由潍坊市代管，交通便利，区位优势比较明显。诸城市境内有干线公路6条，胶新铁路、济青高速贯穿市区，距青岛、日照港和青岛、潍坊机场均只有一小时车程。诸城市总面积2,183平方公里，辖13处镇街、1个省级经济开发区，235个社区，常住人口110.1万。

2.区域经济

    2018年，诸城市经济运行继续保持稳步增长，完成地区生产总值877.70亿元，同比增长6.5%，在潍坊市15个市区县中排名第二，仅低于寿光市，占潍坊市地区生产总值的14.26%。其中，第一产业增加值68.4亿元，增长2.6%；第二产业增加值416.2亿元，增长6.4%；第三产业增加值393.2亿元，增长7.4%。2018年，全市一般公共预算收入完成72.8亿元，占年度预算的100%，同比增长2.2%。