用于补充企业流动资金

第一还款来源：湘潭九华水利建设投资有限公司经营收入；

第二还款来源：湘潭九华经济建设投资有限公司（主体评级AA，债券评级AA+）经营收入；

第三还款来源：处置融资方和担保方提供抵押的价值9.8亿元的土地使用权。

1.连带担保：湘潭九华经济建设投资有限公司（主体评级AA，债券评级AA+）提供连带责任保证担保；

2.抵押担保：（1）九华水利建设以其拥有的评估价值为41,633.32万元的土地使用权提供抵押担保；（2）九华经济建设以其拥有的评估价值为56,714.80万元的土地使用权提供抵押担保。

融资方-湘潭九华水利建设投资有限公司

1.基本情况

    湘潭九华水利建设投资有限公司成立于2010年3月，注册资本7亿元，是由湘潭九华示范区管理委员会出资成立的国有独资企业。经营范围：水利及其他基础设施投资与建设；园区土地开发与经营以及土地储备与经营；园区项目建设投资；项目策划；物业管理；钢材、水泥、石膏、建筑材料（不含硅酮胶）的销售；园林绿化养护。联合信用评级有限公司进行跟踪评定，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产125.82亿元，公司总负债56.54亿元，净资产69.27亿元，资产负债率为44.94%。截至2017年末，公司营业收入为21.07亿元，利润总额3.27亿元，净利润为2.53亿元。

担保方-湘潭九华经济建设投资有限公司（主体评级AA，债券评级AA+）

1.基本情况

    湘潭九华经济建设投资有限公司成立于2003年11月，注册资本6亿元，是由湘潭九华示范区管理委员会出资成立的国有独资企业。经营范围：基础设施投资与建设，园区土地开发与经营，园区项目建设投资、项目策划、物业管理以及各类房产的租赁与管理，户外广告资产的租赁与管理。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产699.7亿元，公司总负债402.86亿元，净资产296.84亿元。截至2018年末，公司营业收入为42.61亿元，利润总额8亿元，净利润为7.47亿元。

抵押物介绍

    本次信托融资拟由九华经建投以其名下的土地使用权和由融资人以自己名下的土地使用权（总面积为306827平方米，评估价值为人民币98348.12万元）提供抵押担保。我司将与九华经建投、融资人分别签署《抵押合同》，为融资人本次信托贷款的债务提供抵押担保。具体抵押土地的信息如下表：

区域介绍-湘潭九华示范区

1.湘潭

    湘潭，湖南省辖地级市，简称潭，因盛产湘莲而别称“莲城”，又称“潭城”。下辖湘潭县、韶山市、湘乡市、雨湖区、岳塘区五个县（市）区，2018年常住人口274.86万。湘潭市总面积5006平方千米，其中城区面积168.21平方千米，建成区面积79.2平方千米。2018年湘潭市完成地方生产总值2161.40亿元，增长7.8%；一般公共预算收入达214.80亿元。

2.九华示范区

    湘潭九华示范区创建于2003年11月6日，创建之初的名称是九华经济区或九华工业园区。九华示范区总体规划面积138平方公里，总人口13.2万，总体规划分为三个组团，包括产业新区40平方公、滨江新城60平方公里、生态环境保护区38平方公里。截至2015年底，园区已开发建成面积逾35平方公里，占总规划面积的比例为25.36%，仍拥有较大的发展和建设空间。