募集资金用于修文县经济开发区产城景教育园区建设项目及补充公司流动资金。

第一还款来源：发行方经营活动产生的现金流入；

第二还款来源：保证人的在保证性偿付；

第三还款来源：应收账款越位代偿；

第四还款来源：抵押物的处置。

1.连带担保

  修文县城市建设投资开发有限责任公司为本次融资提供无限连带责任担保。

2.连带担保

  修文县工业投资开发有限责任公司为本次融资提供无限连带责任担保。

3.土地抵押

  修文县工业投资开发有限责任公司提供4宗国有建设用地（价值8.36亿）使用权为本次发行提供抵押担保。

4.应收账款质押

  修文县工业投资开发有限责任公司以代建修文县扎佐城区龙王村安置房建设项目对应于贵州修文经济开发区管理委员会的6.24亿元应收账款作为质押担保。

交易结构

发行人-修文县经济开发区产业投资开发有限责任公司

   1.基本情况

   修文县经济开发区产业投资开发有限责任公司成立于2015年10月，注册资本3.02亿元，由修文县国有资产投资经营有限责任公司100%控股，是国有独资企业。公司经营范围：开展经济开发区基础设施建设、经济开发区建设；城市基础设施开发、建设、经营;对经济开发区的土地资源实施一级开发；国有资产的投资经营；环境综合设施建设、治理、经营、保护；中小企业产业园投资管理与运营；停车场经营；污水处理厂及相关附属设施建设；管网工程建设；城市基础网络完善工程建设；建设项目投资策划、咨询；轨道交通城市基础设施建设；园区循环化改造工程建设；房屋租赁；物业管理。

   2.财务状况

   截止到2017年8月31日，公司总资产10.98亿元，资产负债率仅2.61%。

担保方-修文县城市建设投资开发有限责任公司

   1.基本情况

   修文县城市建设投资开发有限责任公司成立于2011年2月，注册资本2.48亿元。公司股东为修文县国有资产投资经营有限责任公司和中国农发重点建设基金有限公司。是修文县重要的城市基础设施建设投融资主体，主要负责全区范围内土地开发整理、城市基础设施建设及保障房等项目的投融资和建设。

   2.财务状况

   截止2017年9月30日，公司主体长期信用评级AA-。总资产60.79亿元。

担保方-修文县工业投资开发有限责任公司

   1.基本情况

   修文县工业投资开发有限责任公司成立于2012年2月，注册资本2.46亿元。公司股东为修文县国有资产投资经营有限责任公司和国开发展基金有限公司。公司主要为工业区建设筹集资金，开展工业园区基础设施建设，为工业园区最大的融资和基础设施建设平台。

   2.财务状况

   截止2017年9月30日，公司总资产48.31亿元。

用款项目

   《修文县经济开发区产城景教育园区建设项目》总占地面积161191.51㎡，总建筑面积130639.86㎡，该项目总投资49957.09万元，修文县教育和科技局对该项目给予高度重视。县委、政府给出优惠政策，项目建设前期各项行政事业性收费予以免交或者少交。本项目作为县域重点打造的教育民生项目，由政府牵头积极筹措资金，保证工程有序开展，还款来源真实可靠。