用于购买大港股份持有对镇江新区政府的应收款债权，该债权由镇江新区经济开发总公司承诺回购。

募集账户：
户 名：上海华富利得资产管理有限公司
开户行：中国建设银行上海市环球支行
账 号：3100 1520 3680 5000 3918
备 注：姓名+认购大港股份
大额支付号：1052 9003 7081

第一还款来源：镇江新区经济开发总公司的回购款项。
第二还款来源：担保方镇江市交通投资建设发展公司、镇江新区大港开发有限公司提供还款支持。
第三还款来源：镇江新区大港开发有限公司持有的国有流通5000万股大港股份，市值近4亿提供还款支持。

1.AA级国企承诺债权回购
镇江新区开发有限公司为债权回购方，承诺届时无条件回购此债权。
2.5000万流通股提供还款支持
大港股份第一大股东镇江新区大港开发有限公司承诺其持有的5000万股大港股份处流通状态，提供还款支持。

3.连带担保
镇江市交通投资建设发展公司提供连带责任担保。
镇江新区大港开发有限公司提供连带责任担保。

融资方-大港股份（证券代码：SZ002077）
江苏大港股份有限公司成立于2000年4月20日，注册资本2.52亿，主营房地产项目开发、工业园区开发、城市基础设施开发与建设、工业厂房建设与经营、化工物流仓储服务、产业投资、高新技术新能源产业的生产与开发。
2006年11月16日，公司在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，证券代码：SZ002077，成为镇江新区第一家上市公司。
截止到2013年9月底，公司总资产为56.1亿，2013年营业收入26.92亿。

债权回购方-镇江经发（AA级发债主体）
镇江新区经济开发总公司成立于1993年，注册资本45亿，负责镇江新区范围内土地的开发和基础设施建设等任务。公司旗下拥有上市公司江苏大港股份有限公司等11家全资及控股子公司，对外参股企业34家。
截至2013年12月，公司总资产达677.4亿，净资产252.89亿，回购能力强。
公司于2012年发行“12镇江新区债”，规模16亿，债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA。

担保方-镇江交投（AA级发债主体）
镇江市交通投资建设发展公司成立于1992年，注册资本为91006万，是镇江市城市交通基础设施建设的投融资和建设主体，主要从事公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发，土地整理开发，工程项目代建管理，水利工程投资、水利工程施工等业务。
公司2012年企业债券评级AA，主体评级AA。
截至2013年底，公司总资产为535亿，净资产214亿。

担保方-镇江新区大港开发有限公司
镇江新区大港开发有限公司成立于1992年，注册资本8.3亿，公司为江苏大港股份有限公司的第一大股东，截至2014年8月22日收盘，其持有的大港股份市值为9.89亿。
截至2013年年底，公司总资产81.54亿，营业收入25.77亿。

镇江市财政实力雄厚
镇江市是江苏省所辖地级市，是长三角重要的港口和旅游城市，拥有2个国家级开发区、6个省级开发区、5个国家级高新技术产业基地。镇江市整体经济实力强，2012年人均经济产值位列江苏第五。
2013年镇江市全市实现生产总值2927.09亿（高于省会城市广西南宁2803亿），位于全省前列。2013年镇江市全市财政总收入达631.19亿，一般预算收入254.51亿。