①受让项目收益权：金额为信托实际资金总规模的99%。信托资金用于归还项目公司金融机构负债及用于金都海尚国际项目后期建设投入。项目公司承诺按期回购项目收益权。

②认购信托业保障基金：认缴金额为信托实际资金规模的1%，信托计划结束时退还本金及收益。

第一还款来源：项目的销售回款收入。

1.抵押担保

  金都海湾以其持有的标的项目土地使用权、在建工程及房产提供抵押担保。

2.股权质押

  清宸投资以其持有的金都海湾20%的股权（对应金都海湾注册资本4000万元）提供质押担保。

3.股权质押

  金都集团以其持有的金都海湾29%的股权（对应金都海湾注册资本5800万元）提供质押担保。

4.连带担保

  金都集团及金都集团实际控制人吴忠泉提供不可撤销的连带责任保证担保。

一、交易结构

二、项目公司-厦门金都海湾置业有限公司

   1.基本情况

   厦门金都海湾置业有限公司成立于2010年3月，注册资本2亿元，金都房地产集团有限公司是控股股东。公司经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；房地产租赁经营；其他未列明房地产业；建材批发；其他室内装饰材料零售；建筑装饰业。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截止到2017年4月，公司资产总额约为50.16亿元，负债合计34.24亿元，所有者权益合计15.92亿元。

三、担保方-金都房产集团有限公司

   1.基本情况

   金都房产集团有限公司成立于1996年3月，注册资本1.6亿元。公司经营范围：房地产综合开发经营，房地产咨询代理，房地产租赁。

   2.财务状况

   截至2016年12月，公司总资产为125.88亿元，负债合计65.56亿元，所有者权益合计60.32亿元。2016年度，公司实现营业收入26.32亿元，净利润8390.11万元。

四、实际控制人-吴忠泉

   1.基本情况

   吴忠泉，1968年8月出生于浙江省杭州市余杭区，工程师、民建会员、全国青联委员、杭州市政协委员。自1994年起，吴忠泉携其带领的金都房产集团已相继成功开发了建设部优秀试点小区杭州新金都城市花园、国家康居示范工程嘉兴金都景苑、杭州市中心生态尊邸金都华庭、荣获全国绿色建设创新奖的高尚山水别墅区杭州金都·富春山居、杭州新都市休闲排屋社区金都雅苑、杭州湿地景观公寓金都·梧桐苑、国家科技示范小区金都华府，参照国家建设部3★级绿色建筑和3A住宅性能标准建设的金都·城市芯宇项目等，已建成和正在开发的房地产项目达300多万平方米，开发足迹已遍布全国，在北京、武汉、厦门、衢州、富阳、芜湖、德清等地都有优秀的房产品在开发，在当地具有一定的影响力。

   2.资产情况

   吴忠泉名下房产价值约1亿元，分布在杭州、厦门等地，其名下房产均无抵押。吴忠泉持有金都控股集团有限公司50%的股权，间接控制金都房产集团95%的股权。

五、中间级投资者-华融（天津自贸区）投资股份有限公司

   1.基本情况

   华融（天津自贸区）投资股份有限公司成立于2015年11月，注册资本5亿元，系中国华融资产管理有限公司二级子公司。公司经营范围：投资业务（国家法律和政策禁止的除外）；资产管理服务；投资咨询；投资管理；财务咨询；企业管理咨询。

六、项目介绍

1.项目位置

  金都·海尚国际项目位于福建省厦门市环东海域板块，同安区滨海西大道东侧，滨海旅游路西侧。本项目位于环东海域几何中心的位置，一线临海，有1公里长的海岸线，景观资源丰富。从整体交通状况来看，本项目位于厦、漳、泉城市群的几何中心点，对周边城市辐射力强。

2.经济技术指标

  项目规划总占地面积约7.75万㎡，规划总建筑面积约46.65万㎡。容积率为4.46。金都·海尚国际项目共五个地块，总计规划8栋高层住宅，11套别墅。项目计容建筑面积约34.57万㎡，其中住宅面积约32.36万㎡，商业面积为1.69万㎡，规划车位1689个。

3.工程进度

  金都·海尚国际项目共五个地块，其中1号地块（1-2号楼）、2号地块（3-4号楼）已完成精装修并交房；3号地块（5-6号楼）目前在建，计划精装修交付，现主体已封顶，外立面装修进度达98%，预计2018年4月竣工交付；4号地块（7号楼高层住宅、9号别墅）、5号地块（8号楼高层住宅、10号别墅）工程进度已完成，目前正在办理产权证。

4.投资情况

  项目税前总投资约63.33亿元，其中土地成本为18.26亿元，其他建设成本约39.22亿元，各类费用合计约5.85亿元；截至2017年4月，项目已完成税前投资约46.04亿元。项目尚需支付后续建设成本约11.44亿元，相关费用约5.85亿元，税金约12.51亿元。

5.销售情况

6.未来现金流测算

  根据测算，截止到2019年下半年，在偿还信托投资本金及收益之后，项目公司的盈余资金为9.69亿元。项目现金流充裕，风险可控。