用于苟江高铁新城东环线建设。

第一还款来源：债权转让方和平投资（主体信用等级AA）的经营收入；

第二还款来源：苟江经济开发区直接偿还3.4亿应收账款债权；

第三还款来源：担保方苟江投资经营收入（主体信用等级AA，债券评级AA）；

第四还款来源：担保方播州城投经营收入（主体信用等级AA，债券评级AA）。

1.应收账款质押

  和平投资以其持有3.4亿元应收账款质押并确权。

2.回购义务

  和平投资履行应收账款回购义务。

3.连带担保

  苟江投资、播州城投提供不可撤销的连带责任保证担保。

4.资金监管

  严格资金用途监管，签署《资金监管协议》确保专款专用。

一、交易结构

二、融资方-遵义和平投资建设有限责任公司

   1.基本情况

   遵义和平投资建设有限责任公司成立于2009年8月，注册资本1亿元，由遵义市人民政府出资组建，是国有独资企业，主体评级AA。公司经营范围：项目开发项目、项目融资、资本经营，国有资产经营管理；投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业，监管各项建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务；特许经营业务；租赁业务；旅游开发业务，建材业务。

   2.财务状况

   截至2016年12月31日，公司总资产为74.13亿元，负债合计9.04亿元，所有者权益合计65.09亿元，资产负债率为12.19%。2016年度，公司实现营业收入4.29亿元，净利润1.88亿元。

三、担保方-遵义苟江投资建设有限责任公司

   1.基本情况

   遵义苟江投资建设有限责任公司成立于2011年9月，注册资本1亿元。苟江投资是经遵义市人民政府出资成立的遵义市国有资产运营平台，主体评级AA、债券评级AA。主要从事对冶金、化工工业项目的开发投资、项目融资、资本经营和国有资产经营管理；投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业、监管各项建设资金、实现投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务、租赁业务；旅游开发业务、建材批发；石灰石开采（分支机构经营）。

   2.财务状况

   截至2016年12月31日，公司总资产为86.65亿元，负债合计44.51亿元，所有者权益合计42.15亿元。2016年度，公司实现营业收入3.78亿元，净利润8042.97万元。

四、担保方-遵义市播州区城市建设投资经营有限公司

   1.基本情况

   遵义市播州区城市建设投资经营有限公司成立于2000年9月，注册资本16.16亿元，是国有独资企业，遵义市道路桥梁工程有限公司系播州城投唯一股东，代表遵义市人民政府对其行使股东权利，为公司的实际控制人，主体评级AA，债券评级AA。公司经营范围：城市规划建设及投资、水利、水电工程建设投资、市政基础设施建设、旅游项目建设投资开发、物业管理、汽车租赁。

   2.财务状况

   截至2016年12月31日，公司总资产为236.64亿元，负债合计81.23亿元，所有者权益合计155.41亿元，资产负债率为34.33%。2016年度，公司实现营业收入10.96亿元，净利润3.56亿元。

五、应收账款项目介绍-苟江经济开发区标准厂房建设项目

1.建设内容

2.项目总投

  建设项目概算总投资29110.26万元。其中第一部分建设工程费23052.89万元；第二部分基本建设其他费2247.35万元；第三部分预备费2530.02万元；第四部分建设期利息1280.00万元。

六、用款项目介绍-苟江高铁新城东环线建设项目

  拟建项目是苟江高铁新城东环线为片区内的主要骨架道路，本次拟将其分为东环线南段、中段、北段等三段实施，主要技术经济指标如下：

  东环线：

道路等级：交通性城市主干路

设计速度：40km/h

道路全长：5870.011m（东环线南段总长1440.272m；东环线中段总长2003.988m；东环线北段总长2425.751m）

  路幅宽度：

①南段高铁新城中心城区：32.5m=8m（人行道）+22.0m（车行道）+2.5m（人行道）；

②中段及北段27m=2.5m（人行道）+22m（车行道）+2.5m（人行道）；

东环线（东环线南段、中段、北段）

总挖方量约为54.01万m3，填方量约92.11万m3

估算建安费：34452.41万元

需新征用地：392.1亩，征地费3600.63万元

道路范围拆迁：37851.84m2，拆迁费7240.11万元

项目建设总投资：51222.98万元

项目资金筹措：初步拟向银行贷款40000万元，剩余资金依靠政府财政投入

经济评价：本项目实施后，由于具有良好的行车条件，客货运输成本降低，货物的资金周转加快，促进苟江高铁站与东南大道（和平大道）之间地块的开发建设，加快社会经济发展，促使两侧土地增值，产生经济效益。

七、区域介绍

（一）遵义市

   1.基本情况

   遵义地处贵州省北部，南接贵州省省会城市贵阳、北与重庆市相邻，是贵州省第二大工业城市，属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中经济区建设的主要区域。遵义有两大名片，既是“红色之都”，也是“国酒”茅台之乡。全市面积为30,762平方公里，共辖两区、两市、八县、两个民族自治县和新蒲新区。

   2.财政状况

   近年来，遵义市经济快速发展，财政实力显著增强：2014年实现地区生产总值1,874.36亿元，比上年增长14.40%。2015年实现地区生产总值2,168.34亿元，比上年增长13.20%。2016年实现地区生产总值2,403.34亿元，比上年增长12.40%。

（二）苟江经济开发区

   1.基本情况

   贵州苟江经济开发区位于遵义市南郊的播州区境内，是遵义市南部工业集聚区的主要组成部分，也是国家科技部批准的遵义新材料产业基地中心和黔北综合经济区核心，由原和平开发区、苟江开发区整合组建而成，2012年1月经贵州省人民政府正式批准设立的省级经济开发区。

   开发区规划核心区面积60平方公里，涉及龙坑、南白、苟江、三合镇，可建设用地30平方公里，首期开发建设16.44平方公里,已开发建设11平方公里。开发区定位为“一区十园三城”，重点发展商贸物流、高新技术、有色金属精深加工、特色轻工、能源化工、装备制造、新材料等特色产业。

   开发区规划的十大产业园区中有4个初具规模。一是高新技术产业园，入驻企业34家，建成投产15家。二是遵义煤电铝一体化产业园，入驻企业10家已全部投产。三是复兴中小企业产业园，入驻企业33家，建成投产15家。四是龙山工业园，入驻企业10家，建成投产6家。