信托资金用于受让河北物流集团金属材料有限公司（为河北物流集团100%持股的一级子公司）18%股权对应的股权收益权，信托资金将最终用于补充河北物流集团日常营运资金。

第一还款来源：河北物流集团的经营收入，河北物流集团将按合同约定向我司支付标的股权收益权溢价回购款及基本回购款；

第二还款来源：处置抵押物变现收入。

1.土地产权抵押

  石家庄市二环沿线的土地及仓储不动产权抵押，抵押物市场价值不低于2亿。并在相关交易合同中约定，未经我司同意，物流金属公司股权不得质押给第三方。

2.政府支持

  河北省国资委出具支持函。

一、交易结构

二、融资方-河北省物流产业集团有限公司

   1.基本情况

   河北省物流产业集团有限公司成立于2004年07月，注册资本1.05亿，是由河北省国有资产监督管理委员会出资组建的国有独资公司。集团下设16家一级子公司，51家二级公司，2家三级公司，拥有230多个运营网点，2,000多辆运输车辆，46多万平方米的仓储面积，涉及商贸物流、配送、运输、加工、贸易、仓储、酒店、报业等多个行业，形成了覆盖全国的物流网络，能够为客户提供物流规划、资源整合、方案设计、业务流程重组、供应链优化、物流信息化等一站式服务的大型综合物流企业。

   公司属于商贸物流行业，主要有三大业务板块，分别为钢铁物流贸易、原材料供应业务、煤炭经营及其他。集团通过了ISO9000质量体系认证，是国家5A级大型综合物流企业，被评为中国生产资料流通改革开放30年20家杰出企业之一，入选首届河北省物流行业领军企业。是国家发改委现代物流重点联系单位、省政府重点支持的20家大型流通企业之一。2014年位列中国企业500强第210位，中国服务业500强78位，全国省级物流公司排名第一名，河北百强企业第9位。

   2.财务状况

   截止2016年9月末，公司总资产149.89亿元，总负债119.27亿元，净资产30.62亿。2015年度，公司实现销售收入550.1亿元，净利润1.03亿元。

三、股权收益权标的-河北物流集团金属材料有限公司

   1.基本情况

   河北物流集团金属材料有限公司成立于2009年03月，注册资本1亿，是河北省物流产业集团有限公司的一级子公司。主要经营范围：钢材、有色金属、生铁、焦炭、铁精粉、矿石、木材、建材、机械设备、电子产品、化工产品等的批发及零售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；商务信息咨询服务；煤炭的批发。

   2.财务状况 

   截至2016年9月底，公司资产总额52.11亿元，负债总额41.69亿元，净资产10.42亿元，1-9月实现营业收入311.08亿元，净利润1.19亿元。

四、抵押物情况

1.基本情况：由转让及回购方河北物流集团下属子公司-储运公司名下的土地及仓储资产进行抵押，并办理抵押登记手续。

2.抵押物位置：抵押物地理位置十分优越，位于石家庄市新华区内，具体为新华区和平西路665号，西二环旁，紧邻中山公园、石太花园，环境位置优越。

3.抵押物宗地面积：48164.8平方米。

4.性质：目前为仓储用地性质

5.估价：价按目前市场价值保守评估不低于2亿元，且未来溢价空间较高。