用于恒亿·欧洲城项目建设。

第一还款来源：恒亿欧洲城一期项目的销售收入；

第二还款来源：抵押物质押物的处置收入；

第三还款来源：担保方的担保履约。

1.土地及工程抵押

  恒亿·欧洲城项目土地及在建工程提供抵押担保；抵押率不超过20%。

2.股权质押

  项目公司恒亿（厦门）商业运营有限公司100%股权质押。

3.连带担保

  由融资人控股股东恒亿集团有限公司及其实际控制人（包括配偶）提供连带责任保证。

4.账户监管

  光大厦门分行账户资金监管，资金专项用于恒亿欧洲城项目建设，同时监管预售账户，100%沉淀销售回款。

一、交易结构

二、项目公司-恒亿（厦门）商业运营有限公司

   1.基本情况

   恒亿（厦门）商业运营有限公司成立于2012年2月，注册资本4.27亿。公司经营范围：1、受委托从事对合法设立商场的经营管理；2、销售：日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材（不含需经专项审批的产品）、建筑材料（不含危险化学品）；3、对房地产行业、酒店业、旅游业的投资；4、房地产开发及销售；5、企业管理咨询服务；6、物业管理服务、房屋租赁、房屋中介；7、企业投资管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。

   2.财务状况

   截至2016年11月30日，公司总资产为12.38亿，负债合计8.25亿，所有者权益合计4.13亿。

三、担保方-恒亿集团有限公司

   1.基本情况

   恒亿集团有限公司成立于1996年8月，注册资本3.33亿。恒亿集团是集房地产开发、建筑施工总承包、矿产资源开发贸易、码头航运和资本运营等多元业务为一体的跨行业、跨地区的大型现代化集团企业。公司经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、钢结构工程、土石方工程的施工；工程勘察设计；园林绿化工程服务、工程管理服务；开关盒、电表盒制作；楼宇对讲、门警、监控安装；房地产开发；矿产品经营；旅游项目开发及服务；建筑材料的销售；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。

   恒亿集团先后被国家、省、市各级工商部门授予“守合同、重信用企业”、“农行AAA级信用企业”，连续多年被各级政府评为“纳税先进单位”等荣誉称号，被中共龙岩市委、龙岩市人民政府授予“文明单位”称号。同时，“恒亿”品牌被授予福建省“著名商标”、福建省“知名字号”。

   2.财务状况

   截至2016年9月30日，公司总资产为16.36亿，负债合计6.04亿，所有者权益合计10.32亿，早产负债率36.92%。

四、标的项目-恒亿·欧洲城项目

1.项目位置

  项目位于翔安新城核心区中央商务（ CBD ），紧邻翔安大道，距翔安隧道口仅1.8公里，交通便捷。

2.项目规模及内容

  恒亿欧洲城项目总占地47601平方米，总建筑面积超38万平方米，容积率5.96，建筑密度83%，由六个子地块01-06地块构成，01.02.05.06地块四栋SOHO办公及群楼商业、3#地块为1栋430间规模酒店和群楼商业、4#地块为1栋甲级写字楼和1栋购物中心MALL，是打造集欧洲名品商业、五星级酒店、甲级写字楼、SOHO于一体的大型城市综合体项目。

3.项目现状

  施工进度情况：05 、06地块进度：5#主楼地下室负二层柱墙钢筋完成、模板支撑搭设完成70% ；5#副楼柱墙钢筋绑扎完成70%。6#副楼地下室负一层柱墙钢筋安装完成50%；模板安装50%；6#主楼地下室负一层柱、墙钢筋安装完成；负一层顶板（地下室）满堂架搭设完成，钢筋安装负一层顶板（地下室）满堂架搭设完成，钢筋安装负一层顶板（地下室）满堂架搭设完成，钢筋安装60%。01、02地块进度：完成基础工程桩，土方开挖、基坑支护。

4.一期项目投资

  一期项目总投资预计为9.82亿元 ，其中土地费用2.29亿元（含税费），建安成本5.17亿元。目前 已经投入3.35亿元，尚需要投入6.4亿元。

5.一期项目盈利预测

  2017年6月起开始销售0506地块SOHO及商业，10月推出0102地块。

  按照保守价格估计：预计定价SOHO18000元/㎡，商业因有沿街商业、商墅等产品价位不同，本测算以均35000元/㎡计；酒店及写字楼为整体转让，预计总销收入30.58亿元，实现净利润15.57亿元 ，净利润为51%。

五、区域介绍

   1.简介

   厦门市翔安区地处海峡西岸经济区最前沿，居厦漳泉闽南“金三角”中心地带。未来厦门东部市级中心的先导区，2015年GDP总量达377.54亿元，增长6.9%；常住人口33.4万人。规模以上工业总产值1 059.17亿元，增长11.4%；固定资产投资356.39亿元，增长40.3%；区财政总收入43.55亿元，增长7.0%。