本计划募集资金用于受让由“中信信诚·兴泰专项资产管理计划”持有的“中信信诚·淮安园兴应收账款2号专项资产管理计划”优先级份额，本计划为2号计划的子计划。2号计划的优先级份额均用于受让淮安园兴持有的对淮阴区政府的8.03亿应收账款。淮安园兴将收取的转让对价用于投入淮安高新区江淮科技园项目建设。

第一还款来源：淮安市淮阴区政府财政收入。

第二还款来源：淮安园兴公司经营性收入及对外筹资。

1.财政承诺

淮阴区政府出具承诺函，承诺将本计划还款安排纳入政府财政预算。

2.应收账款回购

若淮阴区政府未能按时足额还款，融资方淮安园兴将按约定履行标的的应收账款回购义务。

3.责任担保

淮阴城资为淮阴区政府还款提供连带责任保证担保。

4.计划分级

融资方1：10认购本计划次级份额。

融资方-淮安园兴

1.基本情况

淮安园兴投资有限公司成立于2006年2月28日，注册资本42.55亿元，淮安高新区管委会直属企业，是唯一对接淮安高新区建设的平台公司。其主要业务是盘活高新区的存量资产，提高存量资产的利用率，同时根据高新区的产业规划，开展园区的“退二进三”工作，以及进行园区道路、绿化等基础设施的建设。

2.财务数据

截止2015年8月，资产总计86.04亿元，其中流动资产44.61亿元，资产负债率24.09%，公司偿债能力较强。

担保方-淮阴城资

1.基本情况

淮安市淮阴区城市资产经营有限公司于2002年11月经市政府批准成立，2003年5月正式组建运作，注册资本10.1亿元，主要承担城市建设筹融资及城市资产经营工作。负责城市土地征用、储备、收购、包装、推介、上市、客户服务工作以及负责城市建设资金运营管理工作。主要经营范围为房地产开发、销售。截止2015年6月，资产总额134.79亿元，其中流动资产122.46亿元。

2.AA级信用主体

2014年12月1日，经东方金诚国际信用评估有限公司，评定该公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

项目概述

淮安高新区江淮科技园位于淮河路北侧，双坝路西侧，总占地面积91032.67㎡，总建筑面积257275.7㎡。其中，地上建筑面积196783㎡，主要包含主楼、研发楼、展示馆等商务建筑面积85084㎡，商业综合楼、酒店及服务中心等商业建筑面积111699㎡，地下建筑面积60492.7㎡。建设配套设施包括道路及广场面积32189㎡，绿化面积35965㎡。本项目共设机动车停车位1400个，其中地上122个，地下1278个。项目容积率2.17%，建筑密度24.9%，绿地率39.6%。

经测算，项目总投资约9.94亿元。

区域介绍

1.淮安市简介

淮安市位于江苏省中北部，江淮平原东部，为国家历史文化名城。地处长江三角洲，是南京都市圈紧密圈层城市，苏北重要中心城市，长江三角洲城市群成员。

2.财政情况

2014年，淮安实现地区生产总值2455.39亿元，按照可比价格计算，比上年增长10.9%。其中，第一产业增加值增长3.6%，第二产业增加值增长11.2%，第三产业增加值增长12.5%。