用于泰州市高港高新区电子信息产业园项目工程建设。

第一还款来源：泰州高港高新区政府对4.1亿应收账款的偿付。

第二还款来源：高新区公司的经营性收入。

第三还款来源：担保方港城投资公司和江苏望涛公司的经营性收入。

1.应收账款质押

本次融资实质为政府借款，泰州高港高新区政府承诺在未来2年直接向本资产管理计划还款4.1亿，完全覆盖本次融资本息。

2.连带担保

江苏泰州市高港区政府下属的超百亿国有平台企业泰州市港城建设投资发展有限公司（简称“港城投资公司”）为本次还款提供无限连带担保。

江苏泰州市高港区政府下属超百亿国有平台企业江苏望涛投资建设有限公司（简称“江苏望涛公司”，AA发债主体）提供补充连带责任担保。

3.财政支持

江苏泰州高港高新区财政局将出具财政资金安排文件，承诺优先以泰州高港高新区财政收入保证支付本次融资的本息。

融资方-高港高新区开发建设
1.基本情况
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司成立于2002年1月，注册资本88.59亿。公司主要经营范围为土木工程施工、市政工程施工、园林绿化工程施工；科技开发、招商引资；建筑材料、苗木销售；房地产开发；土地整理。
2.财务数据
截止2015年6月，公司资产总额已达到31.68亿，所有者权益达18.66亿。2014年末，公司实现主营业务收入6.35亿，净资产达16.43亿。公司收入和净利润持续增长，主营业务利润率持续提高，盈利能力在不断提升，还款能力雄厚。

担保方1-望涛投资
1.基本情况
江苏望涛投资建设有限公司成立于2003年3月，注册资本2.5亿，是经泰州市高港区人民政府批准成立的国有独资有限责任公司。公司作为高港区最重要的城市基础设施建设主体，主要负责高港区城市基础设施建设、保障性住房建设和土地开发及管理等。
2.财务数据
截止2015年3月，公司资产总额已达到138.08亿，所有者权益达48.81亿。2014年，公司主营业务收入为33.88亿，较2013年同比增加221.52%，主要是基础设施建设收入大幅增加所致。

担保方2-港城投资
1.基本情况
泰州市港城建设投资发展有限公司成立于2000年10月，注册资本6.15亿，是经泰州市高港区人民政府批准成立的国有独资有限责任公司。公司作为高港区最重要的城市基础设施建设主体，主要负责高港区城市基础设施建设、保障性住房建设和土地开发及管理等。
2.财务数据
截止2015年6月，公司资产总额已达到119.6亿，所有者权益达28.1亿。2014年，公司实现主营业务收入10.06亿，净利润达5.73亿。

项目概况
本资管计划用款项目名称为高港高新区电子信息产业园标准厂房投资建设项目，项目位于泰州高港高新技术产业园区内，兴园路以西、创业大道以北地段，项目将在园区91902平方米（约138亩）的用地面积上，拟建有8座标准厂房，2幢职工宿舍楼及其配套建筑，以及一幢科研中心，用地性质为工业用地，容积率>=1.88，建筑密度>=31.9%，绿化率<=20%，新建标准厂房196240平方米，其中：地上建筑面积192390平方米，地下建筑面积3850平方米；并保留原有的16467平方米的建筑。
本项目于2014年6月开工建设，预计可于2016年6月建设完毕，建设周期为24个月。

区域介绍
1.泰州市简介
泰州市地处江苏省中部、长江沿岸，为长江三角经济区16座中心城市之一，以国家一类港口泰州港为主体的内河港口已具有一定的规模。泰州市经济持续发展，综合实力稳步增强，整体发展状况良好。近年来港区内前十大纳税企业较为固定，主要分布于船舶重工、新能源、生物医药及物流等行业。
高港区是泰州市市辖区之一，是连接苏南苏北两大经济板块的重要枢纽。2014年以来，高港区经济保持良好发展的态势，医药、装备制造、新材料、食品和房地产等主导产业快速发展，经济实力持续增强，未来经济发展潜力较大。
2.财政情况
2014年泰州地区生产总值达3370.89亿，增长10.8％，全市一般预算收入完成283亿，GDP在全国排名中强势上升9位。2014年高港高新区区实现财政收入54.8亿，占高港区财政收入96%，负债仅为7.2亿，负债率14%，负债水平极低。