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  • 彤源投资

    基金公司

  • 媒体

    履历背景

  • 股票策略

    擅长策略

  • 2

    管理基金数

任职私募年限:5年

学历:本科

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经理档案私募公司

经理介绍

证券投资行业均有着10多年的从业经历,现担任彤源投资的总经理。李威女士曾任证券类权威报刊《上海证券报》的首席记者,对证券市场的内在规律有深刻认识。 1988年-1995年在天津日报社担任记者。1995年-2002年任上海证券报资深记者。1999年开始进入风险投资行业,主要在 IT 领域和高科技等领域,成为国内知名证券投资人。2005年加盟博客网,担任博客网执行董事兼行政总裁。2007年至今,任上海彤源投资发展有限公司总经理。

最优基金

浦江之星6号

最新净值:2.9456

净值日期:2015-11-13

成立日期:2009-04-28

基金分类:股票策略

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今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 成立以来
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旗下基金短期(0-1年)长期(1-3年)
序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
01

浦江之星28号

2010-02-04 股票策略 0.7829 2018-05-04 -2.10% -59.90% 查看
02

浦江之星6号

2009-04-28 股票策略 2.9456 2015-11-13 64.04% 102.63% 查看

公司简介

上海彤源投资发展有限公司成立于2006年4月,公司注册资本3000万元,是从事证券投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询的专业投资管理公司,是一家结合境内外多家金融、投资公司经验,立足于中国进行综合投资的企业。

投资理念

公司始终奉行“价值发现型投资”的基本原则,深入分析宏观经济和市场发展趋势,凭借对宏观经济的准确把握和对行业的超前判断力,挖掘具有可持续发展能力并且其股票被市场低估的上市公司,为投资人创造适度风险下稳定而快速增长的收益。

投资团队

任云鹤:投资总监

工学学士,企业管理硕士,毕业于沈阳工业学院。

1998年进入山东黄金集团,负责选矿工艺设计。

2002年加入昆仑证券负责金属、汽车行业研究。

2003年至2007年,在申银万国证券研究所负责有色金属行业,在业内率先发掘中金岭南、中金黄金、黄山铝业等牛股。研究经验丰富、把握机会准确。

2008加盟上海彤源,担任投资总监并任彤源2号信托投资经理。

詹凌燕:研究总监

会计学硕士,毕业于上海财经大学会计学院。

2007年至2011年,在申银万国证券研究所从事煤炭行业研究。获得了2011年“新财富”煤炭行业第一名、“汤森路透”亚洲煤炭行业研究第一名;2010年“金牛奖”煤炭行业第一名;2010年“金手指”评选煤炭行业第一名等众多奖项。

具有扎实的研究和财务功底,并且在能源领域具有深厚的投研经验,善于行业深入挖掘、准确把握投资时机。  

2011年加盟上海彤源,担任研究总监

章小龙:财务总监

工商管理硕士,毕业于美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院(SNAI-ASU三期)。

曾任安永大华会计事务所项目经理、天伦置业(深交所上市公司000711)财务总监、上海南部置地有限公司财务总监等。

曾经参与过多家大型公司整体上市的财务顾问工作,如:天津港等。

2007年担任上海彤源投资发展有限公司财务总监。

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合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。

中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为中财财富特定的合规投资者,方可获得中财财富私募投资基金产品宣传推介服务。

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合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中财财富谨遵 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

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