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  • 道谊资产

    基金公司

  • 券商

    履历背景

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    擅长策略

  • 管理基金数

任职私募年限:13年

学历:

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经理档案私募公司

经理介绍

毕业于中国科学技术大学金融学专业,研究生学历。2005年7月加盟国信证券,在公司经济研究所任研究员。现任国信证券股份有限公司资产管理总部投资经理。历任国信‘金理财’价值增长股票精选集合计划投资经理助理、‘深国投国信1期’、‘振华1号’投资经理、国信‘金理财-泰然1号’、国信‘金理财’限额特定1号、国信金理财6号集合资产管理计划投资主办。其中‘深国投国信1期’2009年度收益率达105.27%

最优基金

暂时无数据
旗下基金短期(0-1年)长期(1-3年)
序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
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公司简介

深圳道谊资产管理有限公司的发起人多为“而立”或“不惑”之年,人生实业处于稍懈则止、奋发而进的重要关口,相同的专业领域和共同的人生理想,让我们走到一起。2011年,以高端财富管理为己任的“道谊资产”应运而生。国民对专业化理财的需求将快速在增长,财富管理专业化发展势所必然,而同时,产业强国的过程中必然会涌现大量的投资机会。难以摄像无强产业之强国,难以设想无重量级企业之强国,难以设想无富民之强国。“道谊资产”谋求在国民财富追求与强国兴业之间架起一座桥梁,为“富民强国”尽一介之力。

投资理念

“秉持价值”:财富管理就是对价值的发现及其对价值发展趋势的判断和把握。“道谊资产”将始终奉守这一原则。“因势制宜”:中国资本市场起步晚,游戏规则尚不完善,国际化拓展伊始,投资者参差迥异,市场波伏大,系统性风险较大,故须因势因变相机制定各个时期的投资策略,以实现价值增长的根本宗旨。“道谊资产”崇尚开放的投资心态,不僵执、不拘泥、不固封。

投资团队

卢柏良:现担任道谊资产董事长,首席策略官。 卢先生北京大学经济学硕士,11年证券投资经验。先后在宁波证券、特区证券等机构任职投资经理。2006年加盟国信证券,任国信证券投资管理总部投资经理,资产管理总部投资经理及投资总监。2006年在投资管理总部业绩排名第一,2008年获上海朝阳永续颁发的券商集合理财产品业绩第三名,2009年获国金证券颁发的中国第二届最佳私募基金之2008-2009年度长期优胜奖,2009年获上海朝阳永续颁发的券商集合理财产品FOF类第一名,2010年再次获得国金证券举办的中国第三届最佳私募基金之2008-2009-2010年度长期优胜奖。2010年-2011年5月,任国信证券资产管理总部投资总监。

潘剑:现担任道谊资产董事,投资总监。 潘先生中山大学经济学硕士,8年证券投资从业经验,特许金融分析师(CFA)。2004年就职于银华基金管理有限公司,任投资部TMT行业研究员,任职期间推荐了大量带来可观收益的投资品种。2007年9月加盟国信证券资产管理总部,后升任资产管理总部总经理助理。2008年担任国信“金理财”价值增长集合计划投资主办。2009年“金理财”价值增长集合计划收益率在同期所有券商股票型集合理财产品中名列第一。2010年“金理财”价值增长集合计划收益率在同期所有券商股票型集合理财产品中名列第四,2011年至其离开国信前,所管产品业绩均为正收益。

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合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。

中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为中财财富特定的合规投资者,方可获得中财财富私募投资基金产品宣传推介服务。

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合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中财财富谨遵 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

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