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  • 恒基浦业

    基金公司

  • 其他

    履历背景

  • 债券策略

    擅长策略

  • 3

    管理基金数

任职私募年限:--

学历:本科

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经理档案私募公司

经理介绍

香港大学 MBA 荣誉毕业生 12年股票及5年期货投资经验,3年固定收益投研经验,组建并负责公司固定收益部,擅长各类金融产品设计,包括金融对冲模型、各类金融资管方案、量化投资组合、各类固定收益型结构化产品等,职责包括与银行、信托、基金及券商合作,设计并发行各类固定收益类产品,负责公司所有金融产品的设计、决策和交易等。


最优基金

恒基浦业1期母基金

最新净值:1.5961

净值日期:2016-07-01

成立日期:2012-12-28

基金分类:债券策略

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今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 成立以来
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旗下基金短期(0-1年)长期(1-3年)
序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
01

恒基-债券分级三号

2014-12-25 债券策略 1.0950 2015-12-18 4.68% -- 查看
02

恒盈债券分级1号

2014-12-29 债券策略 1.1800 2016-12-29 0.08% 5.83% 查看
03

恒基浦业1期母基金

2012-12-28 债券策略 1.5961 2016-07-01 0.63% 6.28% 查看

公司简介

上海恒基浦业资产管理有限公司(以下简称“恒基浦业”),注册于2011年7月,位于陆家嘴金融贸易区,注册资本5000万元。公司主要投资于固定收益类产品,专门从事向国内外企业、机构及高端客户提供资产管理产品设计及投融资业务,并专注于围绕高端客户需求设计金融创新产品,从而实现客户利益最大化。

在各地金融办及工商局的支持下,恒基浦业目前在多个省市设立了金融服务公司,并与全国多家金融机构签署了战略合作协议,努力搭建全国范围内的金融服务平台。目前公司已成为中国证券业协会、中国证券投资基金业协会及北京金融资产交易所的正式会员。


投资理念

对客户和发行商以诚相待,携手合作,使彼此都清楚地知道所要完成的任务和共同的目标。 恒基浦业的管理队伍来自不同的文化背景,我们十分乐意将这种文化的多样性成为恒基浦 业在金融领域独树一帜的特点 。创新和发明更使得我们公司的产品领先于其他企业,且我 们的管理队伍做到言出必行,遵循恒基浦业的文化价值观

投资团队

李雯君

债券投资经理

毕业于中国科学技术大学,金融学和理学双学士。5年金融从业经验,4年债券研究投资经验。擅长债券市场把握及投资组合管理,负责公司债券产品执行和日常运营工作,管理公司债券类资产组合产品。

周炜旻

产品投资经理

毕业于四川大学,管理学学士学位,4年金融从业经验,2年以上银行对公从业经验。曾供职于中国银行、浦发银行;目前负责公司非标准化债权类业务,主要负责信托、券商、基金子公司等非标资管产品的发行与管理。

丁懿

可转债投资经理

毕业于同济大学,工学硕士。4年固定收益投资经验,2年期权投资组合经验。负责公司产品中可转债资产组合管理,擅长量化模型编写、期权策略交易,熟悉债券交易业务。

徐晰驰

研究员

毕业于上海交通大学,金融学硕士,CFA Level 3 Candidate。曾于摩根大通中国从事利率债及利率掉期产品交易、研究,擅长以宏观经济、市场趋势为基础进行大类资产配置。现任公司研究员,负责宏观市场与个券研究。

贺赛

投资经理助理

CFA,毕业于浙江大学,信息工程和竺可桢学院双学士。5年金融从业经验。曾任职于中银国际,担任股票分析师。擅长以宏观经济、市场趋势为基础,结合公司基本面的分析和投资时点的把握构建投资组合和设计投资策略。现担任债券投资组合经理助理,负责宏观面分析,个券研究和组合策略设计。

姚慧

交易员

在中国债券市场化发展初期,加入国际货币经纪公司从事银行间市场利率和信用债产品的报价业务,对国内银行间二级市场行情和交易十分了解。之后在国内最大券商中信证券任中小企业私募债业务的承销工作,对一级市场的信用债发行和国内企业融资环境有相当的经验。现担任公司债券交易员,负责债券交易业务。

林艺华

信评研究员

CPA,毕业于杉达大学,会计专业学士学位,6年金融从业经验。曾供职于上海众华沪银会计师事务所有限公司,立信会计师事务所(特殊普通合伙);目前负责公司非标准化债权类业务的财务分析工作,主要负责信托、券商、基金子公司等非标资管产品的财务数据分析及风险控制报告。

马秀琴

投资经理助理

马秀琴:毕业于上海财经大学信用管理专业,1年固定收益投资经验,擅长财务分析及风险把控。现任公司投资助理,主要负责产品前端发行和后台估值清算。


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合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。

中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为中财财富特定的合规投资者,方可获得中财财富私募投资基金产品宣传推介服务。

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合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中财财富谨遵 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

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