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  • 光华上智

    基金公司

  • 学者

    履历背景

  • 股票策略

    擅长策略

  • 10

    管理基金数

任职私募年限:4年

学历:本科

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经理档案私募公司

经理介绍

西南财经大学金融学教授、证券投资分析主讲教师、中国证监会从业人员资格考试委员会专家委员、中共四川省委政策研究室特邀研究员。现担任光华上智投资董事长兼基金经理。

最优基金

光华上智1期

最新净值:1.1980

净值日期:2018-05-04

成立日期:2012-03-14

基金分类:股票策略

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今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 成立以来
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旗下基金短期(0-1年)长期(1-3年)
序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
01

光华上智3期

2014-10-09 股票策略 0.7920 2018-02-23 -11.31% -25.21% 查看
02

光华上智-新三板1号基金

2015-06-11 定向增发 0.9164 2017-05-12 -0.96% -7.08% 查看
03

光华上智-华西尊享1号

-- 股票策略 0.9950 -- 5.63% -6.57% 查看
04

沃富腾安价值2号

2014-10-30 组合策略 1.0000 2014-10-30 -- -- 查看
05

平安信托3号

2015-03-02 股票策略 1.0000 2015-03-02 -- -- 查看

公司简介

四川光华上智资产管理有限公司(简称“光华上智”)专注于资产管理业务,于2011年9月在成都注册成立,注册资本金1000万元。公司现为中国证券投资基金业协会会员、四川省证券期货业协会会员、四川省证券期货业协会私募基金专业委员会发起单位。

2014年5月15日,光华上智获得中国基金业协会颁发的私募投资基金管理人资格,成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。

公司目前所涉及的业务领域包括基金产品、专户理财和定向增发等方面。公司成立至今,所管理的资产均获得了良好的业绩表现,位居本领域前茅,净值屡创新高,并保持着良好的上涨势头。

投资理念

坚持“价值+趋势”的投资理念:通过严谨细致的宏观经济、产业政策和行业发展分析,甄选景气度持续向好的行业;以上市公司的公开信息和实地调研数据为依据,精选内在价值确定、估值优势明显、业绩持续增长的个股;综合大势判断、个股估值和价值偏离进行灵活的波段操作,为客户赢取稳定、持续的投资收益。

投资团队

投研部高级顾问

赖坤洪先生 23年证券从业经验

曾任四川省发改委处长,广发证券西部总经理,原为中国人保资产权益投资部总经理。

风控交易总监

楚义芳先生 14年金融企业工作与管理经验

南开大学经济研究所经济学博士, 11年研究与教育经历,4年海外学习与工作经历;

国际中文期刊《金融》编委;多家大型企业与机构的资本运作、投融资管理咨询顾问 ;

主要工作经历如下:

1996-1997年 天津信托投资公司金融开发中心主任

1997-1998年 香港天信财务有限公司董事 副总经理

1999-2001年 天津信托投资公司证券业务总部总监

2000-2001年 宝盈基金管理有限公司总经理助理

2001-2006年 天弘基金管理有限公司筹备组常务副组长、董事、总经理

2007-至今 南开大学教授

投资总监

高春涛女士 10余年投资及证券研究经验

西南财经大学金融学博士,平安保险开放式基金组合投资经理。

主要工作经历如下:

2000-2003年,平安证券综合研究所进行金融工具及资产定价研究;

2003年至今,先后担任职务及负责的工作:

A股高级投资经理:管理资产规模30亿,显著超越业绩基准

H股组合投资经理:管理资产规模2.5亿美金,并战胜业绩基准

开放式基金组合投资经理:管理资产规模120亿人民币,连续战胜基准(天相开放式基金指数)

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合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。

中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为中财财富特定的合规投资者,方可获得中财财富私募投资基金产品宣传推介服务。

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合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中财财富谨遵 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

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