我们相信，世界经济呈现周期性(Business Cycle)的波动。大级别的波动中包含着数个较低级别的波动。我们相信，金融市场可以充分反映并领先于经济周期的波动。我们相信，利用宏观经济指标体系(Economic Indicator Analysis System)和数量经济学(Econometrics)的方法，建立有效的经济模型，可以确认并预测经济周期的不同阶段，进而预测各个金融市场未来的波动方向和波动特征。我们相信，在经济周期的不同阶段，股票市场和不同行业(Sectors)会交替领先于市场的总体表现，并且这种模式在多个经济周期间重复发生。我们相信，通过对影响行业表现的主要因素(Influential Factors)进行分析并跟踪，并结合投资时钟理论，可以辨识出不同时期的领先行业；利用相对强弱分析方法(Relative Strength Analysis)可以较为准确地进行投资时机选择(Entry Timing)，并反证经济周期的发展阶段。我们相信，各个金融市场(股票，债券，商品和货币市场)间存在逻辑一致的内在关系，各个地区市场越来越成为全球市场(Global Markets)不可分割的组成部分；根本原因在于不同金融市场皆受全球经济周期的驱动并共同反映其变化。分析不同市场间关系的演化，比单纯分析一个市场能更为准确判断经济周期的阶段，并可以通过关联市场的变化有效捕捉目标市场的投资机会。因此，市场间关系分析(Intermarket Analysis)成为投资分析体系中重要组成部分。我们相信，风险管理和投资机会发掘同等重要，甚至更重要。我们相信，对于发展中国家市场，经典的风险管理方法，如有效边界理论或者VaR等有其价值，但因为市场数据的巨大局限性且风险管理工具(如股票指数期货和期权)严重匮乏，上述方法应用中存在明显缺陷。我们开发的仓位配置系统(Position Sizing System)，将流动性管理，最大压力管理，风险收益比率管理，投资品种相关性分析和波动性(Volatility Analysis)分析有机结合在一起，在事先量化最大可能损失的前提下，对组合进行动态调整和有效风险控制，简单而有效。