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  • 理成资产

    基金公司

  • 公募

    履历背景

  • 股票策略

    擅长策略

  • 52

    管理基金数

任职私募年限:18年

学历:博士

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经理档案私募公司

经理介绍

程义全先生现任上海理成资产管理有限公司董事长。 曾任交银施罗德基金研究总监,主持交银施罗德策略及行业研究,帮助交银施罗德在基金策略配置上获得基金行业及投资人高度认可。曾任长江证券研究所副所长(主持工作)、汉唐证券研究所所长/投资决策委员会委员等,期间培养出数十位新财富研究员。所管理的基金表现优异,多次获得中国证券报、证券时报、国金证券等最佳基金经理称号。毕业于南开大学经济学博士、长江商学院EMBA

最优基金

理成转子1号

最新净值:0.8732

净值日期:2012-04-27

成立日期:2007-11-21

基金分类:股票策略

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今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 成立以来
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旗下基金短期(0-1年)长期(1-3年)
序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
01

理成转子13号

2015-05-25 其他 0.8320 2015-11-30 -6.09% -- 查看
02

理成风景88号

2016-05-25 股票策略 0.8712 2016-07-15 -- -- 查看
03

建行财富2期

2011-02-22 股票策略 0.8723 2012-08-17 -- -- 查看
04

理成转子

2007-11-21 股票策略 0.8732 2012-04-27 -3.02% -29.99% 查看
05

理成转子1号

2007-11-21 股票策略 0.8732 2012-04-27 -- -- 查看

公司简介

上海理成资产管理有限公司(Shanghai Milestone Asset Management Co.Ltd)发起成立于2007年6月,公司注册资本金1000万人民币。公司专注于证券投资及财务顾问业务,并致力于将投资领域延伸到私人股权投资、IPO前投资、有锁定期限的流通股权战略性投资、金融衍生品的组合投资,保持所投资资产的流动性,并动态优化所投资资产的风险与收益匹配关系。作为近年如雨后春笋般兴起的阳光私募的一员,公司拥有专业的知识,雄厚的投资团队以及丰富的证券投资经验,其团队成员主要来自于基金及证券投资的资深专业人士,对中国资本市场及上市公司有着比较深刻的理解,并和券商、基金及银行保持非常良好的关系,拥有良好的客户群体,并在不断扩展之中。理成资产将二级市场股票投资及顾问业务作为公司未来三年的核心优势领域与重点业务拓展方向。公司的主要战略是为有限客户提供优质的投资服务,使客户获得稳定、可持续、获利机会平等的盈利机会。

投资理念

对品牌消费、生命科学与医药、新型产业具有较强的行业偏好 严格研究基本面驱动,专于分析标的公司商业模式中蕴藏着的成长价值 不仅仅追求短期低估,而是以合理略低价格买入公司治理完善的中型公司,注重基本面分析,善于从产业资本角度对公司进行估值,选股能力强。

投资团队

程义全:董事长、投资总监

经济学博士(南开大学)

2006年5月-2007年5月,交银施罗德基金管理公司研究总监

2004年10-2006年05月,长江证券研究所副所长(主持工作)

2001年12月-2004年10月,汉唐证券研究所所长、基金筹备组副组长,投资决策委员会委员,投行内核小组成员等职。

2011年和2012年,连续两届荣获中国阳光私募金牛奖“金牛阳光私募投资经理奖”。

沈卫平(孟诚):基金经理

中欧国际工商学院EMBA;

2001年至2011年,担任中国领先财经媒体—上海第一财经传媒有限公司财经电视节目主持与评论员,曾主持《大话牛熊》、《公司与行业》等专栏节目

2006年曾获得上海市十大金融杰出青年称号;

杨玉山:基金经理

从业九年,有地产、商业旅游、石油化工等行业研究背景;

曾任华富成长趋势基金经理助理、华富基金研究员、中原证券研究员,拥有丰富的研究和投资经验;

2010年管理的理成风景2号在所有的阳光私募产品收益率排名第三,达到44.7%;

田晓军:基金经理

经济学博士,11年证券从业经历。对投资组合管理、期货投资、风险控制等具有非常丰富的经验,风格稳健,擅长定性与定量相结合,追求资金的稳健增长,并取得优秀的业绩。曾任广发证券博士后工作站研究员,广发期货有限公司总经理助理、研究部经理,期间负责股票投资决策、组合管理,投资业绩125 %,同期上证综指涨幅约95%;曾任广发证券股份有限公司投资自营部投资经理,广发基金管理有限公司机构投资部投资经理,期间负责广发—浦发银行稳健增长“一对多”专户(75%股票配置上限),投资业绩13.27%,同期上证综指涨幅约-8% 。

程苏晓 风控总监

17年证券交易经验 天津大学材料系金(融)相专业 拥有丰富的交易与风控经验。

宋之梁 基金经理助理

上海财大金融学硕士 长期跟踪大宗商品,深入覆盖光伏、油田服务、节能与垃圾处理等行业,扎实的基本面研究,强调投资安全边际与事件驱动结合。

翁迪 基金经理助理

复旦大学微电子专业硕士学位 长期跟踪消费品行业、TMT行业研究,致力于用产业眼光寻找能够持续长大的优质公司。

袁宇华 基金经理助理

南开大学经济学硕士 曾经担任大红鹰实业投资战略研究专员及淳大投资投资经理,追求以合理或低估的价格买入优质企业。

张翔 金融工程研究员

山东大学应用数学硕士。擅长量化策略建模、分析和交易,负责阿尔法策略和CTA策略研究与开发,具有量化交易IT系统设计研发经验。曾任上海交通大学金融工程中心研究助理、《量化投资与对冲基金》杂志专业指导。

刘璐珺 金融工程研究员

爱尔兰都柏林圣三一大学金融学硕士,具备良好的逻辑分析和数据挖掘能力,对量化对冲策略有较深入研究。

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根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。

中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为中财财富特定的合规投资者,方可获得中财财富私募投资基金产品宣传推介服务。

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合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中财财富谨遵 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

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