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关于我们产品及服务中财VIP俱乐部中财研究院

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  • 格上理财

    基金公司

  • 其他

    履历背景

  • 组合策略

    擅长策略

  • 9

    管理基金数

任职私募年限:7年

学历:硕士

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经理档案私募公司

经理介绍

格上理财研究总监、格上创富5期基金经理。对外经贸大学经济学硕士,CFA三级候选人。具备8年证券、基金领域研究经验及3年组合基金投研经验。对国内私募基金、对冲基金的运作模式、运营管理、投资理念及投资风格有深入研究和透彻理解。已形成一套系统科学的基金定量、定性评价、筛选体系。同时在金融产品结构设计及金融产品量化分析方面具备专长。

最优基金

格上创富5期1号基金

最新净值:1.2420

净值日期:2018-05-04

成立日期:2014-12-31

基金分类:组合策略

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今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 成立以来
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旗下基金短期(0-1年)长期(1-3年)
序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
01

格上创富6期2号投资基金

2015-05-25 组合策略 0.9260 2018-05-04 -4.83% 4.51% 查看
02

格上创富6期1号基金

2015-04-30 组合策略 0.9380 2018-05-04 -4.96% 4.57% 查看
03

格上创富6期基金

2015-05-04 组合策略 0.9690 2018-05-04 -4.63% 5.67% 查看
04

格上稳盈量化对冲1号

2015-07-17 组合策略 1.0160 2018-05-04 0.40% 1.30% 查看
05

格上聚金债券投资1期

2016-04-22 债券策略 1.0789 2018-05-04 -0.43% -0.18% 查看

公司简介

北京格上理财顾问有限公司是国内领先的独立财富管理机构,成立于2007年11月,注册资本金2000万元。格上理财于2014年获得基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格,正式成为金融机构。格上理财服务于中国高净值个人及机构投资者。聚焦于投资起点在100万元以上的金融产品。产品线涵盖信托产品、资管产品、阳光私募基金、地产基金、PE私募股权基金、海外基金。为投资者提供多维度的理财配置方案。格上理财全球采集理财产品,严格筛选并持续管理产品存续期间的风险,确保每一个理财产品都经过专业研究团队的深度研究。通过全面的产品筛选及严格的风险控制体系,为高净值客户实现资产的保值增值。

投资理念

格上理财秉承研究发现价值的投资理念,将"发现投资风格鲜明、长期投资业绩卓越的阳光私募基金"作为首要目标,通过前瞻性的分析宏观经济、特定阶段的市场表现以及阳光私募基金公司,构建与宏观经济、二级市场和阳光私募基金投资风格密切相关的有效投资组合。追求组合资产长期、稳定、持续的增长。

投资团队

蒋勇:总经理、基金经理

中国人民大学金融学硕士,中欧国际工商学院EMBA。蒋勇先后在世界特许经营发展服务组织中国有限公司任市场部助理(1999.7-2000.3);在北京泛亚达投资管理有限公司任副总经理(2000.3-2003.8)。2003年,与安立欣共同创立北京厚泽担保有限公司,担任总经理职务,主要负责公司战略发展计划的实施与推进,以及公司日常运营工作。2007年,参与创建北京格上理财顾问有限公司,担任总经理职务,负责公司自有资金的投资。

景卉:研究总监

对外经贸大学经济学硕士,CFA三级候选人。具备8年证券领域研究经验。加入格上理财后专注私募基金研究,对国内私募基金运作模式、运营管理、投资理念及风格进行深入研究考察。已形成一套系统科学的基金评价体系。同时在金融产品结构设计及量化分析方面具备专长。

张彦:研究员

南开大学金融学学士、国际金融学硕士。6年证券投资、基金研究经验。曾就职于北京市朝阳区金融办,参与私募基金相关政策研究及撰写工作,对国内私募行业发展现状、运营模式、政策监管等方面有较深的认知和理解。目前致力于私募基金公司的运营管理及团队投研能力的分析,对国内私募基金管理人投资经验、投资理念和投资风格有深入的研究。

王璐:研究员

荷兰马斯特里赫特大学金融经济学硕士。4年基金研究经验。加入格上理财以来专注于对阳光私募行业的研究,擅长数理分析。目前致力于对阳光私募行业数据的分析,并与全国上百家私募机构保持紧密的沟通,对私募行业的概况以及业内私募基金管理人和私募产品有着比较深入的理解。


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合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。

中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为中财财富特定的合规投资者,方可获得中财财富私募投资基金产品宣传推介服务。

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合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中财财富谨遵 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

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