到期一次性分配本金和收益

一、投资标的
参与顺丰借壳鼎泰新材融资。
顺丰控股借壳鼎泰新材（重大资产置换及发行股份购买资产）：鼎泰新材置出公司全部资产和负债，作价8亿，置入顺丰控股100%股权，作价433亿。置入资产与置出资产的差额为425亿，由鼎泰新材以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买。

二、投资亮点
1.综合物流服务商巨头雏形初现
与其他仅提供简单快递业务的物流商相比，顺丰业务线更加丰富，包括：快递、仓配、冷运、供应链、重货运输及金融业务板块，可以为客户提供包含物流、金融服务、信息服务在内的一体化解决方案。依托顺丰的综合服务优势，近三年业务保持着较快的增长速度，复合年增长率超过20%。

2.覆盖国内外的快递网络，规模优势明显
顺丰控股已建成覆盖全国的快递网络，并向全球主要国家拓展。目前顺丰控股业务覆盖全国320余个地级市、2500余个县区级城市、7800余个乡镇；同时，顺丰控股自2010年开始积极拓展国际件服务，目前已开通美国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、澳大利亚、印度尼西亚、印度、俄罗斯、蒙古、爱沙尼亚、柬埔寨等国家的快递服务。

3.募投项目的投入，持续缔造竞争优势
本次募投项目包含航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目4个子项目。项目的实施将促进顺丰控股经营规模的扩大、服务水平的提高以及管理效率的提升，有助于实现公司的长期战略规划目标。

4.坚持直营模式，保障服务品质
顺丰控股是采用直营经营模式的快递企业。顺丰控股总部控制了全部快递网络，包括中转场和配送网点，干支线运输，收派件取得的收入、发生的成本，人员福利、购置设备支出等都纳入顺丰控股统一结算。相比于加盟经营模式，采用直营经营模式的顺丰控股对各业务环节具有绝对控制力，有助于顺丰控股内部管理的规范化，可以有效保障服务质量和客户体验，与顺丰控股中高端的产品定位相适应。

5.在商务快递领域处于领先地位
与竞争日趋激烈，同质化严重的中低端电子商务快递市场相比，商务快递市场主要针对客户寄递高价值文件物品的需求，票均单价较高且客户对价格的敏感性较弱，但对快递件的时效、安全、服务等各方面均具有较高的要求，顺丰控股凭借多年的资源投入与直营网络优势，以及“快速”、“准时”、“安全”的市场口碑，目前已在国内商务快递市场处于领先地位。2015年度，顺丰控股快递业务平均23.81元的单价远高于行业平均水平。

6.先人一步的航空运力建设
2003年，顺丰与扬子江快运签订合同，成为国内第一家用飞机运送快件的民营快递公司。2009年，顺丰航空设立，成为我国首家民营货运航空公司。自2009年开航以来，顺丰控股机队规模始终保持平稳增长，截至目前，顺丰航空拥有30架自营全货机，15架外包波音 737全货机，且顺丰控股规划三年后自有机队规模将超过50架。依托于以B767、B757和B737机型为主的全货机机队，顺丰控股构建了以深圳、杭州为双枢纽，辐射全国的航线网络，提高了运营效率，提升了品牌形象。

7.定位基于物流的商业伙伴，打造开放的生态系统
顺丰控股立志于成为客户“基于物流的商业伙伴”，在为客户提供全方位多品类的物流快递服务的基础上，同时以其拥有的金融牌照为客户提供第三方支付、供应链金融、理财等多项金融服务以及利用大数据分析和云计算技术为客户提供销售预测、提前发货、数据分析等信息服务，初步构建了集物流、资金流和信息流为一体的开放生态系统。

8.公司管理团队经验丰富，富有活力
公司的管理团队，既包括 20 年间带领顺丰成长为全国快递物流龙头企业的在快递行业从业多年经验丰富的管理人员，也包括以开放包容的多元性文化从包括：高盛、波士顿咨询、摩根士坦利等国内外知名企业引进的具有全球化视野、跨行业背景、高科技、金融等各类复合型高端人才。公司拥有快递行业最专业、精干、高效的团队之一，迸发出了强大的战斗力与业务创新能力。

9.优质服务带来良好口碑和品牌形象，具有品牌溢价
作为AAAAA级物流企业，顺丰控股始终专注于服务质量的提升，秉承客户的口碑是最好宣传方式的理念，将提升客户体验和服务质量作为首要目标。经过二十多年的经营，顺丰品牌已经在快递行业内享有广泛的赞誉和知名度，是企业客户和中高端个人客户的首选品牌。