资金用于投资发行人发行的“2023 年度非公开发行公司债券（第一期）”。

第一还款来源：重庆大足城乡建设投资集团有限公司（AA，债项AA）经营收入；

第二还款来源：重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-重庆大足城乡建设投资集团有限公司（AA，债项AA）

1.基本情况

       重庆大足城乡建设投资集团有限公司成立于2008年6月，注册资本7.22亿元，是由重庆大足国有资产经营管理集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市大足区人民政府。公司是重庆市大足区重要的城市基础设施投资建设主体之一，主要从事大足区城区的基础设施建设和棚户区改造等业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA，“16大足棚改项目债/PR足棚改”和“20大足城乡MTN001”信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2023年3月末，公司总资产为177.73亿元，净资产为75.86亿元，负债为101.87亿元。2022年公司实现营业收入7.11亿元，净利润9926.44万元。

担保方-重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆大足实业发展集团有限公司成立于2019年3月，注册资本12亿元，是由重庆市大足区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为大足区重要的基础设施建设主体，主要从事大足区主城区、工业园区、大足高新区内的基础设施建设、土地开发整理及旅游景区运营，同时还从事矿石销售、旅游商品销售等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2023年2月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为1002.02亿元，净资产为493.67亿元，负债为508.35亿元。2022年公司实现营业收入36.86亿元，净利润6.47亿元。

区域介绍-重庆大足区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，别称山城，省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，新一线城市排名第二，国家重要的现代制造业基地、政治高地，西南地区最大的工商业城市。国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值2.91万亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-大足区

1.基本情况

       大足区，位于重庆西部，取“大丰大足”之意而得名。将争做成渝地区双城经济圈建设协同发展示范区。大足山川秀美、环境宜人、物产丰富、交通便捷，是重庆主城都市区桥头堡城市。享有“石刻之乡”、“五金之乡”和“海棠香国”的美誉。大足区以汽车摩托车、现代家居、电子信息、循环经济等为主导，先后获全国首批5A级景区、全国旅游文化大县、国家级生态示范区、国家卫生县城、国家园林县城、全国绿化模范县、全国绿化小康县、第二批国家新型城镇化综合试点地区。

2.地区经济

       2022年，大足区地区生产总值为817.21亿元，比上年增长3.3%。其中，第一产业增加值73.48亿元，第二产业增加值384.93亿元，第三产业增加值358.79亿元。全区一般公共预算收入42.98亿元，全体城镇居民人均可支配收入44790元。