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百亿私募展望下半年:震荡依旧 掘金中报绩优股

阳光私募2021-06-29 11:41 中国证券报阅读548

近日,私募掀起了一波备案高潮,从6月以来的备案情况看,目前共有2923只私募产品完成备案登记。其中,证券私募管理人备案产品2275只,占比77.83%。近一周,百亿私募密集备案多只产品。

近日,私募掀起了一波备案高潮,从6月以来的备案情况看,目前共有2923只私募产品完成备案登记。其中,证券私募管理人备案产品2275只,占比77.83%。

近一周,百亿私募密集备案多只产品。6月21日至6月25日,单周备案10只以上产品的私募有3家,分别是九坤投资、明汯投资和高毅资产,单周备案数分别为23只、18只和10只。

值得一提的是,高毅资产备案产品49只,成为6月以来备案产品数量最多的私募。另外,高毅资产也是5月的备案产品数量“冠军”,5月共备案产品20只。除此,明汯投资、阿巴马资产、九坤投资6月也备案较多,6月以来分别备案了28只、27只和26只产品。

展望下半年,乐瑞资产认为,宏观方面,全球防疫形势好转,社交隔离因素消退,服务消费将会接棒制造业形成海外经济上行的主力。但财政补贴效应消退,耐用品需求大概率缓慢回落,这可能意味着美国的商品消费将要见顶,后续若经济修复速度较快,通胀持续超出预期,美联储政策转向将早于预期。

乐瑞资产表示,国内货币政策趋于平稳,资金面保持充裕,利好债市。由于经济处于高位使得当前企业盈利水平偏高,但未来可能跟随总需求的变化,进入缓慢下降区间,同时信用环境边际收紧,股市将呈现震荡走势。

石锋资产也表示,2021年三季度和四季度将是近年来最复杂的两个季度,货币政策方向难以确定。在这个期间,股市难以出现大幅下跌,大概率呈现震荡行情,结构性机会将和结构性风险并存。对于投资而言,更重要的是需要对公司中报业绩进行细致跟踪,严格以上市公司业绩增长的质量和速度作为依据,挑选股票进行投资。

相聚资本总经理梁辉认为,流动性是比经济更重要的影响市场的因素,由于三季度流动性大概率较宽松,是一个较好的做多窗口。春节后“茅指数”有一定幅度回调,一些优质公司的估值在4月底便调整到位,回到较合理水平,适合优中选优进行配置。

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