提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

提醒

您的预约过于频繁,请稍后再试。

关于我们产品及服务中财VIP俱乐部中财研究院

400-878-4555


中财研究院>阳光私募>2018年私募业绩出炉 收益分化严重

2018年私募业绩出炉 收益分化严重

阳光私募2019-01-11 10:31 财新网阅读551

截至2019年1月9日,逾三分之一的私募基金披露了2018年年底的基金净值数据。据万德统计,成立时间早于2018年1月1日的私募基金在剔除涨幅异常后取业绩平均值得出2018年全年各类基金的平均收益率。

截至2019年1月9日,逾三分之一的私募基金披露了2018年年底的基金净值数据。据万德统计,成立时间早于2018年1月1日的私募基金在剔除涨幅异常后取业绩平均值得出2018年全年各类基金的平均收益率。

在A股2018年全年下跌近25%的大环境下,细分私募基金的平均收益率绝大多数为负值。股票多头策略以-15.65%的跌幅垫底;股票多空型情况也不容乐观,-13.56%的成绩仅略优于多头策略,排名倒数第二。组合基金策略、多策略、宏观策略的平均收益率均低于-6%,分别为-8.07%、-6.72%、-6.55%。债券策略型基金的平均业绩录得正值,仅为0.68%。管理期货以7.16%的平均收益率拔得头筹。深圳大禾投资旗下大禾掘金1号、5号、6号产品收益率均超80%,平均收益率位列全市场第一位。

根据基金业协会的私募基金管理人规模分级标准,资产管理规模50亿元以上的私募公司中,九章资产位居第一,第二名为明汯投资,九坤投资排名第三,三家私募平均回报达33%。

在管资产20-50亿元以上的私募公司中,磐耀资产、致诚卓远、东航金控排名前三,三家平均回报达27%。在管资产10-20亿元以上的私募公司中,熵一资产位居第一,涵德投资、久期投资位排名二、三位,三家平均业绩约26%。

管理规模1-10亿的私募冠军是大禾投资,该私募旗下大禾掘金1号、5号、6号产品收益率均超80%,平均收益率位列全市场第一位。远澜信息、量道投资分列第二、第三位,排名前三的私募平均回报达58%。

具体私募产品业绩方面,在万德数据覆盖的已经披露2018年年末净值的9225只私募基金中,虚云1号业绩夺冠,大幅领先第二名善行1号;天下溪、潮金产融1号分别位居第三、第四。

值得注意的是,2018年全年股票多头的策略虽然整体表现欠佳,但业绩排名前20名的产品平均收益率超过了50%,天下溪位列第一,潮金产融1号、大禾掘金1号分别位列第二和第三。股票多空策略中,锦和5号收益率排名第一,而倚天雅莉4号和盈定8号排名分列第二和第三。

在债券策略中,新东阳天天盈强债2号收益排名第一,云南聚金8号和新东阳天天盈1号排名分列二、三位。此外,在宏观策略中,舜正群蚁位居第一,星辰之泓湖宏观策略2号和熵一1号排名第二位和第三位。

采用多种互补策略对冲风险的多策略业绩前三名为泉汐名扬1号、磐耀3期、财掌柜持股宝5号。此外,在组合策略中,磐耀FOF2期的收益率居首,主要是公司旗下多只产品收益率都较高,而私募FOF大部分都是投资内部的基金。

期货量化策略多种多样,以趋势跟随(CTA)策略为主,兼有套利,对冲等策略,2018年虚云1号收益率占据分类榜单第一,大幅领先同类策略基金。善行1号、量道富祥CTA1号分别位列第二和第三名。值得注意的是,管理期货策略业绩波动比较大,2018年上半年上榜的前20名产品多数没有出现在年度榜单中。

截至2018年11月底,私募基金管理人在中国证券投资基金业协会登记的达24418家,其中,私募证券投资基金管理人8966家。已备案私募基金75220 只,管理基金规模12.79万亿元。


中财投研中心

为您的财富保驾护航

随手进入服务大厅

热门点击排行

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

提醒

您的预约过于频繁,请稍后再试。

在线预约

请输入2-5字的中文姓名

您输入手机号码错误

我们的专业客服将在24小时内与您联系!

意见反馈

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证

高净值优选

致力于成为客户信赖
的财富管理机构

一站式综合理财商城

独立 标准 客观 专业

持续专属协助

专业 敬业 独立的研究团队

合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中财财富谨遵 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中财财富用户,以确认您的合格投资者的条件。