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中财研究院>私募股权>手游最好时代来临,瞄准“潜力股”就趁现在——手游行业简析

手游最好时代来临,瞄准“潜力股”就趁现在——手游行业简析

私募股权2016-10-25 11:15 阅读10097

移动终端游戏区别于pc游戏(指运行于计算机上的游戏软件)是运行于移动终端上的游戏软件的总称,目前国内的移动终端游戏以手机游戏为主。下面由我们为大家带来手游行业分析。

行业介绍

移动终端游戏区别于pc游戏(指运行于计算机上的游戏软件)是运行于移动终端上的游戏软件的总称,目前国内的移动终端游戏以手机游戏为主。移动终端游戏主要包括单机游戏、网络游戏和图文页面游戏等产品类型,其中,单机游戏是指以移动终端为载体,只需一台移动终端而不需要利用移动通信网络的游戏,但包括仅以产品激活、计费、上传积分等为目的而触发联网的游戏;网络游戏是指在游戏使用过程中需要通过客户端程序,利用移动通信网络与游戏网络服务器或其他客户端发生互动的游戏,不包括仅用联网实现激活、上传积分等功能的游戏;图文页面游戏指用户不需利用游戏客户端程序,可通过WAP页面直接联网使用的游戏。

手游发展历程

1997年11月,随着诺基亚6110手机的上市,其自带游戏“贪吃蛇”第一次大规模进入手机用户的生活娱乐中,手机游戏大规模嵌入各型号手机终端,手机游戏产业发展的序幕由此开启。

随着用户对手机游戏需求的逐步增长,以及游戏运营商,尤其是电信运营商对手机游戏商业化模式的不断探索和推行。手机游戏行业的也能管理模式逐渐成熟,市场规模得到了快速增长。

在美国苹果电脑公司的App Store模式取得成功以后,国内电信运营商均推出了包含手机游戏的应用商场,如中国移动2009年8月正式发布了MobileMarket,中国电信“天翼空间”于2010年3月正式上线,中国联通也于2010年8月正式推出“沃商城”。其中,“沃商城”支持所有手机用户下载游戏应用,且可通过第三方支付工具或绑定话费进行支付结算。

除电信运营商之外,以深圳市腾讯计算机系统有限公司为代表的游戏运营商在行业发展中也扮演了重要角色。如2006年腾讯公司开始开展手机业务,之后推出了手机腾讯网、手机游戏中心等平台和手机游戏社区。由于该类游戏运营商自身具有庞大的用户基础,其对手机业务的大力推动也促进了行业的发展。

市场收入规模

随着高性能手机终端的普及、游戏产品质量的提升、商业模式的成熟以及新兴市场的发展,近年来手机游戏市场在全球范围内一直保持稳定增长。根据Choice金融终端发布的研究数据,2015年中国手机游戏总销售收入超过723.9亿元,其市场规模比2014年增加了80.9%,预计2016年中国手机游戏市场规模将超过800亿元,年均复合增长率将达到19.45%(资料来源:东方财富Choice金融终端,行业经济数据,信息技术,游戏市场数据)。

图一:手机游戏市场营业收入(单位:亿元)

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数据来源:Choice金融数据终端


行业技术水平及技术优点

移动终端硬件与系统的不断升级,以及图像处理技术、网页技术等多种技术的发展与创新,使得移动终端游戏和互联网页面游戏领域内的开发技术水平得到不断提升。从游戏开发技术来看,美国、日本、韩国等游戏产业相对发达的国家具有一定的技术领先优势,其拥有相对成熟的游戏开发引擎,对各类新技术的开发及运用能力相对较强,其产品在画面表现、可玩性和互动性方面相比国产游戏产品也具备一定的优势。

随着移动终端硬件技术与操作系统不断升级,以及新兴Web2.0技术的推出以及页面设计语言、页面插件的不断更新,移动终端游戏和互联网页面游戏产品的开发平台和表现形式需要及时更新,其涉及到的产品开发技术升级速度较快。此外,游戏产品的开发需综合考虑移动终端的多项软硬件特征,包括移动终端的屏幕色素及分辨率、内存空间、感应技术、硬件配置和操作系统等,只有充分结合移动终端的多项特征才能开发出高品质的游戏产品。

手游行业准入壁垒

1、市场准入壁垒

根据《中华人民共和国电信条例》的规定,从事增值电信业务的企业必须取得所在省、自治区、直辖市通信管理局批准颁发的《增值电信业务经营许可证》,在两个以上省、自治区、直辖市开展业务的需取得工信部批准颁发的《跨地区增值电信业务经营许可证》,申请该资质对申报企业的技术及资金实力均有较高要求。此外,从事互联网页面游戏的发行及运营等业务除需具备《电信与信息服务业务经营许可证》外,根据《互联网出版管理暂行规定》和《互联网文化管理暂行规定》的相关规定,还需要具备《网络文化经营许可证》和《互联网出版许可证》,申请该资质对申报企业的人员结构、资金实力等多方面有一定要求。行业进入许可制度构成进入本行业的主要壁垒之一。

2、人才壁垒

游戏设计开发需要熟悉美工和技术的复合型人才,游戏策划与运营需要掌握游戏产品特点、电信与互联网增值业务模式、用户心理及行为等多方面知识的综合性人才。目前,国内移动终端游戏和互联网页面游戏相关的高端专业人才较为紧缺,游戏相关专业的培训和教育市场也尚未成熟,部分企业仅能招聘动漫专业和计算机专业的学生,其在专业上有所偏重,需要在一定时期的日常业务中将其逐步培育成为满足企业发展需求的综合性人才。因此,游戏开发和运营方面的高端人才是进入本行业的主要壁垒之一。

3、经验壁垒

因游戏产品可分为角色、动作、体育、射击、策略、休闲、益智、棋牌与冒险等多种类型,每一类型游戏的技术开发和创意策划均需要有一定的技术积累和丰富经验,只有针对不同类型游戏形成开发引擎,才能有效降低游戏产品的开发成本。在游戏发行和运营环节,需要服务商对用户消费行为有深刻的认识,对游戏推广有丰富的运作经验,才能保证游戏产品的下载量和游戏用户的付费转化率,提高单款游戏的收入水平,保障企业的整体盈利水平。

4、技术壁垒

由于用户使用的移动终端在操作系统、屏幕尺寸、感应技术等方面均不同,同款移动终端游戏需要适配不同的操作系统和各种尺寸的屏幕,这需要游戏开发商熟悉多种移动终端操作系统上的技术开发。移动终端游戏和互联网页面游戏行业内的技术发展和更新速度较快,随着行业内竞争的日趋激烈,当前移动终端游戏和互联网页面游戏的品质已经上升至较高的水准,游戏开发商和服务商需要具备专业的技术开发实力,且需具备对新技术的持续跟踪和研发能力,以不断更新、优化其技术,才能满足市场发展的需求。

影响行业发展的有利因素

(1)国内互联网用户规模的持续增长

(2)智能移动终端的普及将扩大游戏用户规模

(3)移动通信网络的技术升级

(4)电信运营商对游戏业务的推动

(5)移动支付业务的快速发展

(6)不同终端游戏产品之间的逐步融合

行业发展趋势

1、跨平台游戏产品将逐步成为市场发展的主流

2、手机网络游戏市场占比将逐步提升

3、版权类游戏产品将成为游戏市场的重要组成部分

4、收购重组仍将是行业内企业实现快速成长的主要方式

5、传统手机游戏产品在短期内仍将占据较大市场份额

6、智能手机游戏产业环境将逐步成熟

7、行业将逐步走向规范化

总结

手游行业经过自2013年开始的用户规模高速增长后,在2015年逐渐走向成熟。无论是用户增速,还是资本热度,都在理性回归。

对于游戏本身来说,市场的降温让产品与技术的重要性更加凸显。随着手游app的海量增长,吸引留存沉浸用户越加困难,手游需要依靠品质来吸引用户长期使用和提高体验,游戏玩法的差异化发展和创新尤为重要。


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