用于金浦东部在南京市栖霞区开发的“金浦-御龙湾”项目一期中B、E地块项目发放。

第一还款来源：御龙湾项目的销售回款。

第二还款来源：NO.2014G88地块项目的销售款。

1.土地使用权抵押

G88地块项目公司将在取得G88土地使用权证之后，将该地块土地使用权抵押给受托人，为信托计划提供抵押担保。

2.股权质押

金浦地产将其持有的G88地块项目公司100%的股权为本信托计划提供担保。

3.保证担保

金浦集团及金浦集团实际控制人郭金东为本信托计划提供连带责任保证担保。

融资方-金浦东部

南京金浦东部房地产开发有限公司成立于2012年1月18日，注册资本8亿，是南京金浦房地产开发有限责任公司的全资子公司，主要为运作原金陵塑胶化工地块，即御龙湾项目而成立的房地产开发项目公司。

截至2014年9月末，公司总资产28.71亿，资产负债率仅37.52%。

担保方-金浦集团

江苏金浦集团有限公司成立于2003年8月13日，注册资本6.5亿，为南京本土品牌开发商，是以化学原料及化学制品制造业为核心，房地产开发为骨干，集研发、生产、销售、商贸为一体的大型国际化现代民营企业集团，在2013年度，中国化工业管理协会评选的化工企业500强中名列第29位（排名江苏省化工企业第3位）。金浦集团现已拥有十余家大中型成员企业，多套现代化生产装置，应用领域宽泛，具有竞争比较优势，在国内外市场享有良好的声誉，部分主产品在业内中占有重要地位。公司下属子公司南京钛白借壳吉林制药已于2013年7月成功上市（000545），进一步打开了金浦集团在资本市场的融资渠道。

截至2014年9月末，集团总资产达109.82亿，2013年，集团总体实现销售收入54.18亿，净利润2.37亿。

项目情况

本项目地块坐落于南京市城北栖霞区和燕路390号，周边为成熟住宅和商业地段，出行、生活服务非常方便。一期地块97798.7平方米，面积所占比例58.29%，土地成本13.61亿，自有资金投入比例超过30%。根据本地区的地理位置和特点，本项目将以刚需为主，改善性需求为辅，打造外享城北优越的区位价值，内具高尚生活元素的中高档楼盘。

项目预计于2014年10月开工，总体至2017年5月建设完毕。按照项目全部实现销售情况预计，项目可实现销售收入40.59亿，可实现净利润7.26亿。

南京市

南京，江苏省省会，是长三角及华东地区第二大城市，国家重要的政治、军事、科教、文化、航运、经济和金融中心，国家综合交通枢纽、通信枢纽和科技创新中心。在全国15个副省级城市中，南京2014上半年经济增速为10.2%，位居第一。近年来，南京商品房市场供需结构保持平衡，增量和存量房交易稳步增长，加上南京市人口流入带来的刚性需求，商品住房库存量去化周期优于全国主要一线、二线城市，去化压力有限，市场风险较低。

南京市2013年实现生产总值8011.78亿，财政收入831.31亿。