用于补充青州市保障性安居工程项目建设资金。

第一还款来源：青州城建对青州市财政局的2.73亿应收账款，于2016年年底支付。

第二还款来源：青州城市建设投资、青州宏源公有资产经营有限公司的经营性收入。

第三还款来源：青州市财政收入。

1.土地抵押

青州城建提供土地证号为青国用（2013）第03462号商住用地作为抵押物。总计面积122977.1平方米，评估价值2.93亿元，本金抵押率49.54%。

2.应收账款质押

青州城建因代建青州市旗城中学而产生的2.73亿元应收账款，质押率为51.28%。

3.保证担保

青州宏源公司为本次融资提供无限连带责任担保。

4.政府出具支持性文件

青州政府出具人大决议和财政担保函，约定将本次融资本息纳入财政预算，在兴市公司本次融资的本息偿还出现问题时，安排财政资金予以偿还。

融资方-青州城建

青州市城市建设投资开发有限公司于2006年5月19日成立，注册资金1.2亿，全部由青州市基础设施建设投资管理中心出资，占股比例为100%，属于国有独资企业法人公司。

公司自成立以来，大力实施经营城市战略，创造性地开展各项城建工作，有效地推进了我市的城市建设与管理转型。工作中，充分发挥城建投资公司的投资、开发、建设等主体功能和作用，对城建项目进行策划包装，实现城市土地资产变现收益和城市基础设施投资回报率最大化，先后参与实施了中央商务区工程、一路两中心(万红大道、体育中心、会展中心) 工程等重点城市建设项目，项目建设总投资50亿。

截至2013年12月底，公司总资产138.62亿，净资产115.76亿，资产负债率16.49%，年经营收入12.89亿，净利润2.75亿。

担保方-青州宏源公司

青州市宏源共有资产经营有限公司成立于2003年11月12日，注册资本1.18亿，是青州唯一的发债主体平台，主体评级AA。公司作为国有资产及城市资源投资运营主体，业务范围包括公有资产的经营与管理、城市基础设施建设和经营以及国有土地的综合开发和利用。目前，公司收入主要来自土地收益和基础设施收入。

截止2013年12月31日，公司总资产137.02亿，公司实现主营业务收入6.5亿，利润总额2.27亿。

项目情况

青州市保障性安居工程项目位于青州市中心城区西侧，东起仰天山路，西至上庄村用地，南抵南辛店村，北达北辛店村。该地块位于仰天山路与齐王路交叉口西侧，是自西向东进入青州市城区的门户，处于青州市城市入口景观节点的位置，区位条件较好，与老城区毗邻，交通便利。该地块西侧是尧王山，自然生态保护较好，山林浓密，空气清新，东侧是尧王湖，水体清澈，是一块风格独具、风景宜人的宝地。

本项目建设期3年，预计2015年12月工程全部竣工，项目建设总投资为17.02亿。

青州市

青州，为古“九州”之一，隶属于潍坊市，位于山东半岛中部，是山东中部重要的交通枢纽和物资集散中心，交通便利。先后获得国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国双拥模范城、全国民族团结进步模范集体、国家级生态建设示范区等国家级荣誉称号17项，是山东30强、全国百强之一。

2011年1月，国务院正式批复打造山东半岛蓝色经济区的发展战略。青州市“十二五”规划纲要指出，青州市将以蓝色半岛经济区战略为依托，结合当地经济布局、人口分布和资源环境承载能力，加快构建“两城四区”的城市发展新格局，同时培育打造“三三五七”产业集群，尽快形成集群带动效应，国家山东半岛蓝色经济区战略的实施为青州市经济和城建发展提供了良好的外部环境。

2013年，青州市实现生产总值504.3亿，地方财政总收入达71.23亿。