资金用于【万盛经开区产城景融合发展基础设施项目】项目建设。

第一还款来源：重庆万盛实业发展有限公司经营收入；

第二还款来源：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：重庆万盛实业发展有限公司转让的7.5亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）持有的价值4.56亿元土地抵押物。

1.AA国企主体担保

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.足额应收账款转让

本项目受让重庆万盛实业发展有限公司持有的对重庆市万盛工业园区开发建设有限公司（AA）7.5亿元应收账款，足额覆盖本息。

3.土地抵押担保

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的价值4.56亿元土地抵押担保。

融资方-重庆万盛实业发展有限公司

       重庆万盛实业发展有限公司成立于2002年9月，注册资本3211.87万元，是由重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围：花卉种植;礼品花卉销售;农副产品销售;住房租赁;城市基础设施建设,基本建设项目前期可行性研究、评议、论证,采购、销售塑料制品、建筑材料、钢材,商务中介,商务信息咨询,房地产营销策划,工程技术咨询,物业管理,酒店管理。

担保方-重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司成立于2007年10月，注册资本20亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司受万盛经开区管委会委托，负责万盛经开区范围内重点工程投资建设项目国有城市建设土地的整治工作，是万盛经开区土地整治的唯一主体。公司未来将在做好现有基础设施建设业务的基础上，在旅体产业、康养产业、临空产业、资产营运、工业地产和股权投资等方面进行拓展。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为580.51亿元，净资产为227.94亿元，负债为352.56亿元，2021年公司实现营业收入48.42亿元，净利润2.93亿元。

应收账款债务人-重庆市万盛工业园区开发建设有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市万盛工业园区开发建设有限公司成立于2017年1月，注册资本5亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会。公司是重庆市万盛经济技术开发区重要的园区基础设施建设主体，主要负责重庆市万盛工业园区范围内的园区开发及运营、土地开发整理等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年9月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年底，公司总资产为120.15亿元，净资产为48.41亿元，负债为71.74亿元，2021年公司实现营业收入2.81亿元，净利润0.62亿元。

土地抵押物介绍

       重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司提供其持有的213房地证2015字第02276号、02246号等多处国有建设用地使用权进行抵押担保，抵押物总面积为172838平方米，评估价值为4.56亿元。

区域介绍-重庆万盛经济技术开发区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市2022年GDP总量超越广州，排名升至全国第四。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值29129.03亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-万盛经济技术开发区

1.基本情况

       万盛经济技术开发区，由市委、市政府直接管理，具有“经开区+行政区”的体制特点，位于重庆市南部、渝黔交界。重庆“一小时经济圈”所在地。国家5A级景区黑山谷-万盛石林所在地，是中国优秀旅游城市、国家全域旅游示范区、国家卫生区、全国休闲农业与乡村旅游示范区、国家级旅游业改革创新先行区。

2.区域经济

       2022年，重庆市万盛经济技术开发区实现地区生产总值（GDP）239.47亿元，同比增长3.1%。