资金用于向发行人进行永续债权式权益性投资,投资资金用于补充公司流动资金。

第一还款来源：盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AA+）经营收入；

第三还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）经营收入。

AA、AA+双国企主体担保

盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司成立于2008年6月，注册资本20亿元，是由盐城市城镇化建设投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市人民政府。公司是盐城市城镇化建设投资集团有限公司文旅板块的主要运营主体，主要负责大纵湖旅游度假区、盐都台湾农民创业园内基础设施项目投资建设，同时发展旅游资源综合开发业务、苗木销售及水产品销售业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年12月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为129.78亿元，净资产为61.86亿元，负债为67.92亿元。2021年公司实现营业收入4.72亿元，净利润8690.43万元。

担保方1-盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       盐城市城镇化建设投资集团有限公司成立于2016年2月，注册资本20亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐都区主要的基础设施建设主体，从事盐都区范围内的基础设施建设和土地开发整理业务，同时经营粮食销售业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。维持“21盐镇01”“21盐镇02”信用等级AA+。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为434.79亿元，净资产为158.05亿元，负债为276.74亿元。2021年公司实现营业收入18.32亿元，净利润1.68亿元。

担保方2-盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城高新区投资集团有限公司是盐城市重要的市级平台公司，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业。

       根据联合资信评估评估股份有限公司2022年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。债项“PR盐高新/15盐高新债”信用等级为AAA。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为784.69亿元，净资产为244.85亿元，负债为539.84亿元。2021年公司实现营业收入26.43亿元，净利润5.72亿元。

区域介绍-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江、大力发展沿海、发展东陇海线”的三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。同时，盐城市还拥有江苏盐城国家级珍禽自然保护区、江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区两处国家级自然保护区，以及5A及景区中华麋鹿园。2019年盐城黄海湿地申遗成功，填补了我国滨海湿地类型遗产空白成为全球第二块潮间带湿地遗产、江苏省首项自然遗产。入选“2022中国活力城市百强榜”，排名第57名。

2.地区经济

       2022年，盐城地区生产总值实现7079.8亿元，比上年增长4.6%。第一产业增加值793.8亿元，第二产业增加值2927.8亿元，第三产业增加值3358.2亿元。全市一般公共预算收入453.26亿元，城镇居民人均可自由支配收入45896元。