投资于发行人发行的永续债权益投资计划，资金最终用于归还发行人（含其子公司）非流动资金贷款类的金融机构借款。

第一还款来源：淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况       

       淮安市清江浦城投控股集团有限公司成立于2015年12月，注册资本50亿元，是由淮安市清江浦区人民政府办公室100%出资成立的国有独资企业。公司是清江浦区重要的基础设施建设主体和国有资产管理平台，业务收入主要包括工程代建业务、土地整理业务、房屋销售业务及其他。

      根据远东资信评估有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为547.60亿元，净资产为201.13亿元，负债为346.47亿元。2021年公司实现营业收入22.06亿元，净利润3.51亿元。

担保方-淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市清江浦城市资产经营有限公司成立于2006年1月，注册资本55亿元，是由淮安市清江浦城投控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市清江浦区人民政府办公室。公司是淮安市清江浦区重要的基础设施建设主体之一，主要从事清江浦区基础设施建设、土地开发整理及其他配套设施的投资开发。

       据中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年12月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月，公司总资产为273.75亿元，净资产为98.29亿元，负债为175.46亿元，2021年公司实现营业收入9.87亿元，净利润2.50亿元。

区域介绍-淮安清江浦

A-淮安

1.基本情况

       淮安是江苏省地级市，位于江苏省中北部，江淮平原东部，地处长江三角洲地区，是苏北地区重要的中心城市，南京都市圈紧密圈层城市。淮安处在江苏省长江以北的核心地区，临江近海，是南下北上的重要交通通道，地理位置优越，是江苏省重要的交通枢纽。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值4742.42亿元，按不变价格计算，比上年增长3.6%。分产业看，第一产业增加值445.42亿元、增长4.2%；第二产业增加值2011.90亿元、增长5.4%；第三产业增加值2285.10亿元、增长1.9%。全市一般公共预算收入300.1亿元，同比增长7.90%。

B-清江浦区

1.基本情况

       清江浦，是"中国运河之都"江苏省淮安市主城区清河、青浦两区的古称。清江浦于1415年开埠 ，在明清时期是京杭大运河沿线享有盛誉的、繁荣的交通枢纽、漕粮储地和商业城市，至今已有六百年的历史。清江浦区内公路、铁路、水路四通八达，京沪、宁淮、宁连等多条高速在境内交汇，新长铁路纵贯全境，京杭大运河等多条流域性航道通江达海，紧邻淮安民航机场，是苏北重要的区域性交通枢纽。

2.地区经济

       2022年，清江浦区实现地区生产总值702.77亿元，比上年增长3.70%。全区一般公共预算收入33.90亿元，城镇居民人均可支配收入55512元。