资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：江苏泰州港核心港区投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江苏创鸿资产管理有限公司（AA+，债项AAA）经营收入。

AA+国企实力担保

江苏创鸿资产管理有限公司（AA+，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-江苏泰州港核心港区投资有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏泰州港核心港区投资有限公司成立于2010年11月，注册资本为43亿元，是由泰州市高港区人民政府和江苏望涛投资建设有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰州市高港区人民政府。公司是泰州市高港区重要的基础设施建设主体，是高港区内核心港区城镇化建设项目的唯一实施主体，业务范围包括建设项目投资经营、项目策划咨询;房屋建设工程、市政工程、装饰装修工程等。

       根据联合资信评估有限公司出具的跟踪评级报告，核心港区主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为232亿元，净资产为82亿元，负债为151亿元。2020年公司实现营业收入8.54亿元，净利润1.48亿元。

担保方-江苏创鸿资产管理有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况       

       江苏创鸿资产管理有限公司成立于2010年8月，注册资本为31.54亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是泰州市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，业务范围包括泰州市高港区及泰州港经开区的基础设施建设，以及工程施工、安置房销售、热力销售、景区和管网资产经营、商贸等。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月28日出具的跟踪评级报告，江苏创鸿主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为654.04亿元，净资产为244.31亿元，负债为409.73亿元。2021年公司实现营业收入48.22亿元，净利润3.06亿元。

区域介绍-泰州高港区

A-泰州市

1.基本情况

       泰州，江苏省地级市，地处江苏中部，是中国历史文化名城，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。是承南北的水陆要津，为苏中门户，自古有“水陆要津，咽喉据郡”之称。也是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展。试验示范区。

2.地区经济

      2022年，泰州市实现地区生产总值6401.77亿元，同比增长4.4%，增速高于全国1.4个百分点，居全省第2位。其中，第一产业实现增加值334.41亿元，同比增长2.1%；第二产业实现增加值3158.01亿元，同比增长6.0%，第三产业实现增加值2909.35亿元，同比增长3.0%，居全省第3位。全市一般公共预算收入416.62亿元，全体居民人均可支配收入56576元，同比增长5.9%，增速列全省第2位。

B-高港区

1.基本情况

       高港区，2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区（高港区）。2010年8月，泰州医药高新技术产业开发区管委会成立，下辖泰州医药高新技术产业园区、泰州经济开发区、泰州出口加工区、泰州高等教育园区（泰州高教园区）和泰州市周山河街区、泰州数据产业园区和泰州滨江工业园区等7个功能性园区，以及野徐镇和寺巷街道、 明珠街道、凤凰街道、沿江街道4个街道。该园区重点发展生物医药健康产业，打造疫苗、高端医疗器械、生物制药等产业板块。

2.地区经济

       2022年，医药高新区（高港区）全区地区生产总值为1153.39亿元，按不变价计算，比上年增长2.70%。其中：第一产业增加值16.36亿元，第二产业增加值648.01亿元，第三产业增加值489.02亿元。全区一般公共预算收入101.16亿元，全体居民人均可支配收入57970元。