资金用于认购 “山东宏河控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”。

第一还款来源：山东宏河控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：邹城市城资控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

邹城市城资控股集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-山东宏河控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       山东宏河控股集团有限公司成立于1998年12月，注册资本16亿元，是由邹城市城资控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为邹城市财政局。公司主要从事贸易业务、煤炭采掘、生态农业和房地产销售等。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年7月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为140.18亿元，净资产为66.81亿元，负债为73.38亿元。2021年公司实现营业收入45.63亿元，净利润3.61亿元。

担保方-邹城市城资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       邹城市城资控股集团有限公司成立于2003年7月，注册资本10.2亿元，是由邹城市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事城市基础设施建设、煤炭、房地产开发、公共事业、工程施工和生物工程等行业的建设运营及国有资产管理，已形成以城市基础设施建设及多项经营性业务为主导的大型业务运营体系。

       东方金诚国际信用评估有限公司2022年12月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为576.05亿元，净资产为214.75亿元，负债为361.30亿元。2021年公司实现营业收入73.22亿元，净利润3.37亿元。

区域介绍-济宁邹城

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.地区经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-邹城市

1.基本情况

       邹城市，位于山东省南部，北依孔子故里曲阜市、南望滕州市。邹城是战国时期伟大的思想家、教育家、儒家学派代表人物孟子的故里，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”、“东方君子之国，邹鲁圣贤之乡”的称誉，是国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国十佳投资创业城市，中国经济百强县（市）第31位（2015年）。2015年12月，邹城被列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

2.区域经济

       2021年，邹城市生产总值达960.55亿元，同比增长8.7%，两年平均增长6.3%。2021年邹城市实现一般公共预算收入84.18亿元，增速为5.0%，居济宁市首位，其中税收收入实现54.97亿元，税收占比为65.3%。