用于向吴兴国投进行永续债投资，资金最终用于归还交易对手或其子公司金融机构借款。

第一还款来源：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖州吴兴国有资本投资发展有限公司成立于2017年9月27日，注册资本为30亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区人民政府。公司是区重要的基础设施建设主体，主要负责区范围内的道路、管网、桥梁等基础设施项目的施工建设。

       根据中证鹏元于2021年7月14日对公司出具的评估报告，公司长期主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为637.06亿元，净资产为209.29亿元，负债为427.78亿元，2021年公司实现营业收入25.86亿元，净利润8.47亿元。

担保方-湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       湖州新型城市投资发展集团有限公司成立于2002年4月9日，注册资本20亿元，是由湖州吴兴国有资本投资发展有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区人民政府。公司主要经营为城市建设资金调度管理，建设用地受让，基础设施建设，承担基础设施“四自”工程，水利工程投资，水利基础设施建设，土地开发和综合利用，房屋租赁，物业管理，标准化管理的技术服务。

       根据中证鹏元对公司出具的评估报告，公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为528亿元，净资产为182.6亿元，负债为345.4亿元，2021年公司实现营业收入17.28亿元，净利润8.51亿元。

地区介绍-湖州吴兴

A-湖州市

1.基本情况

       湖州市是浙江省下辖地级市，是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，与无锡、苏州隔湖相望。距上海30分钟、苏州20分钟、杭州18分钟，长三角区域之心。湖州市交通便利，拥有全国一流的铁路、公路、内河水运中转港，其中高速公路已形成“三纵两横”网络，长湖申航道贯穿全境，并有湖州站、德清站和长兴站三个高铁站。

2.区域经济

       2021年湖州GDP总量达到3644.9亿元，GDP实际增长9.5%，排名浙江省第二。2021年一般公共预算收入为413.5亿元，与2020年相比增加了76.9亿元，财政增量仅次于杭州、宁波，年度一般预算收入增速高达22.8%。湖州市2021年一般预算收入增速位居浙江省第一，增速遥遥领先，远高于第二位5.5个百分点，也是浙江省2021年度唯一一般预算收入增速超过20%的城市。

B-吴兴区

1.基本情况

       吴兴区是浙江省湖州市市辖区，地处长江三角洲15个城市的中心位置，是湖州这一国务院确定的长江三角洲“先行规划、先行发展”的15个重点城市之一的中心城市所在地，是全市的政治、经济、文化中心。吴兴素有“鱼米之乡、丝绸之府、文化之邦”的美誉。吴兴为湖州古称，三国置吴兴郡，包括今湖州一带，取“吴国兴盛”之意。

2.区域经济

       吴兴区2021年实现地区生产总值（GDP）853.18亿元，按可比价计算，同比增长9.7%。分产业看，第一产业增加值22.23亿元，增长3.4%；第二产业增加值400.31亿元，其中工业增加值354.48亿元，分别增长11.3%和12.0%；第三产业增加值430.64亿元，增长8.7%。全区财政总收入96.22亿元，增长16.19%，其中一般公共预算收入63.44亿元，增长23.9%。