资金用于进行永续债权式权益性投资,最终用于归还金融机构借款。

第一还款来源：扬州空港新城产业投资有限公司经营收入；

第二还款来源：扬州龙川控股集团有限责任公司（AA+，债项AAA）经营收入。

AA+国企连带担保：扬州龙川控股集团有限责任公司（AA+，债项AAA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-扬州空港新城产业投资有限公司

1.基本情况

       扬州空港新城产业投资有限公司成立于2013年10月，注册资本12亿元，是由扬州市人民政府授权扬州市空港新城管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：产业投资、股权投资、实业投资（不含金融、证券类的许可项目）、市政基础设施建设；建材销售；苗木销售；花木种植。许可项目：水产养殖；种畜禽生产。一般项目：蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为103.04亿元，净资产为51.48亿元，负债为51.56亿元。2021年公司实现营业收入4.84亿元，净利润0.47亿元。

担保方-扬州龙川控股集团有限责任公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       扬州龙川控股集团有限责任公司成立于2001年9月，注册资本901588万元，是由扬州江淮建设发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为江都区人民政府。公司主要从事主城区及滨江新城职责范围内的道路、交通、水利、公共文化旅游设施、土地前期开发、保障房等投资、开发、经营及管理，拓展供销、医疗、粮食、公共交通等业务。

       2022年6月24日，联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用等级为AA+，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为812.23亿元，净资产为256.30亿元，负债为555.94亿元。2021年公司实现营业收入205.06亿元，净利润3.36亿元。

区域介绍-扬州江都

A-扬州市

1.基本情况

       扬州为江苏省地级市，地处长三角核心位置，为长江及京杭大运河核心枢纽城市。有着“中国运河第一城”的美誉。中国大运河高邮段及扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路8个申报世界遗产城市之一。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市，是南水北调东线工程水源地。是首批国家历史文化名城。2018年12月6日，扬州市入选“中国大陆最佳地级城市30强”，排第24名。在2021年江苏省各地市经济排名中，扬州市排在第7位。

2.地区经济

      2021年，经初步核算，扬州实现地区生产总值6696.43亿元，按可比价计算，增长7.4%。其中，第一产业实现增加值317.18亿元，增长3% ；第二产业实现增加值3207.37亿元，增长9.2%；第三产业实现增加值3171.87亿元，增长6.2%。2021年，全市一般公共预算收入344.07亿元，增长2%，其中，税收收入274.57亿元，增长3.8%。

B-江都区

1.基本情况

       江都，是江苏省扬州市下辖区，地处于江苏省中部，宁镇扬都市圈，素有“江淮孔道”、“苏中门户”之称。2020年中国城区高质量发展水平百强榜单江都位列第52位，是扬州地区唯一上榜区。2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单。在2021年度全国综合实力百强区榜单中，江都区再次榜上有名，位列第36名。

2.地区经济

      2021年，江都区完成GDP1220.54亿元，仍居全市第一，同比增长8.0%，增速跑赢全市平均0.6个百分点，名义GDP增量突破百亿元，经济运行总体平稳，发展速度好于预期。2021年，江都区一般公共预算收入56.90亿元，其中税收收入46.77亿元，税收占比82.20%，财政收入质量较高；2021年江都区政府性基金收入99.67亿元，同比增长25.07%，主要系国有土地使用权出让收入同比增长24.10%。