用于投资桓台县金海公有资产经营有限公司在上交所发行的“桓台县金海公有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”。

第一还款来源：桓台县金海公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：桓台县财金控股有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保：桓台县财金控股有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-桓台县金海公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       桓台县金海公有资产经营有限公司成立于2003年8月，注册资本8000万元，是由桓台县财政局（桓台县人民政府国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司作为淄博市桓台县的城市基础设施建设和国有资产管理的综合性运营主体，主要承担了桓台县重点市政工程项目的投资与建设等业务。公司主营业务包括工程建设业务，供热业务，房屋租赁业务等。

       根据联合资信评估股份有限公司2021年9月29日出具的《信用评级报告》（联合〔2021〕8281号），发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。     

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为180.90亿元，净资产为90.14亿元，负债为90.77亿元，2021年公司实现营业收入12.48亿元，净利润1.91亿元。

担保方-桓台县财金控股有限公司（AA）

1.基本情况

       桓台县财金控股有限公司成立于2019年10月，注册资本5亿元，是由桓台县财政局（桓台县人民政府国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司是淄博市桓台县从事城市基础设施建设和市政养护的经营实体。公司的主营业务包括基础设施建设、市政养护和其他业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年5月16日出具的《信用评级报告》，保证人主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为100.40亿元，净资产为56.24亿元，负债为44.16亿元。2021年公司营业收入实现3.88亿元，净利润实现0.72亿元。

区域介绍-淄博桓台

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市，山东省地级市，是国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。淄博位于山东省中部，黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。淄博高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区；淄博市张店区为国家大众创业万众创新示范基地。

2.区域经济

       2021年，淄博市经济社会呈现稳中有进、进中提质的良好态势，淄博市地区生产总值达到4200.6亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%，高于全省水平1.1个百分点，两年平均增长5.9%。其中，第一产业增加值为180.6亿元，增长7.3%，两年平均增长5.0%；第二产业增加值为2073.1亿元，增长10.1%，两年平均增长6.5%；第三产业增加值为1947.0亿元，增长8.8%，两年平均增长5.3%。2021年淄博市一般公共预算收入368.98亿元。

B-桓台县

1.基本情况

       桓台属淄博市辖县，位于鲁中山区和鲁北平原的结合地带。桓台是中国“建筑之乡”、中国江北地区第一个“吨粮县”、”北方“鱼米之乡”。桓台连续七届跻身中国百强县，先后荣获中国科技进步先进县、中国民政工作先进县、中国文化先进县、中国生态示范县、中国最关注民生的县、中国文明县城等荣誉称号。在2011全国百强县排名榜中列第96位。在2012年中国百强县排名榜中列第83名；在2013年中国百强县排名榜中列第95名。

2.区域经济

       2019-2021年桓台县地区生产总值分别为611.52亿元、588.50亿元和674.0亿元，桓台县经济规模在淄博市下辖区县排名第三。2019-2021年，桓台县一般公共预算收入分别为36.85亿元、33.07亿元和37.77亿元。2021年，桓台县实现税收收入32.28亿元，税收收入占一般预算收入的比重为85.45%。2019-2021年，桓台县政府性基金预算收入持续增长，分别为12.27亿元、24.92亿元和29.98亿元。