资金用于投资郓城县水浒城市建设投资有限公司（AA）在上交所发行的标的债券。

第一还款来源：郓城县水浒城市建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：郓城县郓州城市建设发展有限公司经营收入。

国企连带担保：郓城县郓州城市建设发展有限公司为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-郓城县水浒城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       郓城县水浒城市建设投资有限公司成立于2012年8月，注册资本15.23亿元，是由国开发展基金有限公司、中国农发重点建设基金有限公司和郓城县人民政府国有资产监督管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为郓城县人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为郓城县城市基础设施建设和国有资产管理的主要载体，主营业务收入包括市政工程项目代建收入和房屋租赁收入。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年6月29日出具的《2021年郓城县水浒城市建设置业有限公司县城新型城镇化建设专项债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【366】号01），发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为138.27亿元，净资产为65.26亿元，负债为73.01亿元，2021年公司实现营业收入7.21亿元，净利润1.61亿元。

担保方-郓城县郓州城市建设发展有限公司

1.基本情况

       成都新开元城市建设投资有限公司成立于2016年12月，注册资本1亿元，是由郓城县财政局（郓城县人民政府国有资产监督管理委员会）100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：城市建设开发投资；政府授权的城市资产经营(授权的土地资产经营、授权的土地开发整理、基础设施资产经营、公用事业资产经营、旅游景点资产开发经营)；农田、水利设施；农业水利灌溉系统的经营、管理；农业土地的综合开发、投资、建设、管理；农村土地整理服务；供水设施建设；水利土石方工程服务。

区域介绍-菏泽郓城县

A-菏泽市

1.基本情况

       菏泽，山东省辖地级市，华夏民族的发祥地之一，古称曹州，位于山东省西南部，刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等 都发生在菏泽，享有“中国牡丹之都”“天下之中”之誉。全市占地面积12238.62平方公里，辖2区、7县，常住人口876.5万人。被评为“中国优秀旅游城市”、“中国特色魅力城市200强”，是文艺明星PLY、李雪健等的故乡。

2.区域经济

       2020年，菏泽市生产总值为3483.11亿元，同比增长3.9%。其中，第一产业增加值为345.99亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值为1399.63亿元，同比增长0%；第三产业增加值为1737.49亿元，同比增长7.7%。全年一般公共预算收入238亿元、增长7.2%，城乡居民人均可支配收入达到29365元、15107元，分别增长3.7%和6.6%，增速均居全省前列，经济社会发展的质量效益不断提高。

B-郓城县

1. 基本情况

       郓城位于山东省西南部，是当之无愧的千年古镇。郓城全县现有重点文物保护单位46处，馆藏文物1400多件，其中，国家珍贵文物300堌余件。境内有肖堆商代古文化遗址、苏庄汉墓群、五代唐塔、金代名相史惟良墓等。特别是一些与《水浒传》有关的遗迹、遗址较多，宋江故里的宋坑、宋井、宋林、智取生辰纲的黄泥岗等古迹犹存。

       郓城县知名人物有宋江、晁盖、彭丽媛、轩尼诗、李勐勐、王淑华。郓城是水浒故事的发祥地，素有“梁山一百单八将，七十二名在郓城”之说。水浒文化旅游资源丰富，被评为山东省首批旅游强县，荣膺“中国好汉之乡”称号。优秀的传统文化和民间艺术源远流长，是闻名全国的“戏曲之乡”、“武术之乡”、“书画之乡”、“古筝之乡”。2016年12月，被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

2.区域经济

       2020年，初步核算，经市统计局反馈，全县实现地区生产总值（GDP）436.5亿元，按可比价格计算，比上年增长1.1％。其中，第一产业增加值完成47.0亿元，增长3.8%，第二产业增加值完成207.0亿元，下降3.2%，第三产业增加值完成182.5亿元，增长6.6%。2020年，地方财政收入完成33亿元，比上年增长2.4%。其中，税收收入完成25.5亿元，下降4.7%；地方财政支出65.2亿元，比上年增长17.7%。