用于受让新区城投持有的债务方为瀚瑞投资的账面价值不超过23630万元的债权。

第一还款来源：江苏瀚瑞投资控股有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：镇江新区城市建设投资有限公司（AA）经营收入。

AA国企担保：镇江新区城市建设投资有限公司（AA）为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-江苏瀚瑞投资控股有限公司（AA+）

1.基本情况

       江苏瀚瑞投资控股有限公司成立于1993年5月，注册资本65亿元，是由镇江市人民政府100%出资成立的国有独资企业。瀚瑞投资为国家级镇江经济技术开发区综合实力最雄厚的国有企业，目前其主要业务分为七个板块：一是工程施工板块，系公司子公司新区城投、新区交投以及公司本部承接的镇江新区范围内的市政、道路、园区标准厂房等基础设施及公共配套设施开展的工程施工业务；二是房地产板块，系子公司瑞城房产和大港股份实际运营，以安置房和保障房建设为核心、以商品房和商业房地产开发为辅的业务；三是制造业，子公司苏州科阳和上海旻艾半导体有限公司实际运营，主要为集成电路测试；四是贸易板块，系下属公司江苏瑞盛供应链管理有限公司从事的大宗建材、农产品、普通化学品等业务；五是投资性房地产板块，主要为公司本部及子公司投资性房地产出售收入；六是类金融业务，即子公司镇江新区中小企业融资担保有限公司、镇江新区金港农村小额贷款有限公司和江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司开展的融资租赁业务、面向三农发放贷款和提供融资性担保、开展金融业务代理等；七是其他业务板块，主要包括物流业和物业经营等。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年12月出具的评级报告显示，瀚瑞投资主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为1494.08亿元，其中净资产为571.95亿元，负债为922.13亿元。2020年公司实现营业收入92.33亿元，净利润1.70亿元。

担保方-镇江新区城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       镇江新区城市建设投资有限公司成立于1992年12月，注册资本819662.766134万元，是由江苏瀚瑞投资控股有限公司、镇江金浦城市发展投资基金（有限合伙）、镇江新区瑞建产业基金中心（有限合伙）和农银金融资产投资有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为镇江市人民政府。公司作为镇江新区主要的投资建设主体，承担镇江新区内的市政、安置房及园区等项目的投资建设。公司本部的工程建设业务主要对新区范围内的市政、道路、园区标准厂房等基础设施及公共配套设施开展建设。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年6月出具的《评级报告》，新区城投主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为497.35亿元，其中净资产为323.97亿元，负债为173.56亿元。2020年公司实现营业收入55.31亿元，净利润1.01亿元。

区域介绍-镇江新区

A-镇江市

1.基本情况

       镇江市，江苏省苏南地级市，长三角重要港口、旅游城市，长江与京杭大运河唯一交汇枢纽，长江流域第三大亿吨港口，华东地区重要交通中枢，南京都市圈核心层城市，位列中国地级市百强第16名；国开行优化试点城市。镇江拥有世界主要的锚链生产基地、 全球单厂规模最大的高档铜版纸生产基地、中国最大的汽车发动机缸体和醋酸生产基地，有“中国醋都”之称。

       镇江市入选“2019中国地级市全面小康指数前100名”。2020年11月28日，被评为2020中国宜居宜业城市。2021年5月，入选中国地级市百强品牌城市（第19位）。

2.区域经济

       2021年，全年实现地区生产总值4763.42亿元，比上年增长9.4%；实现一般公共预算收入327.6亿元，比上年增长5.1%。2021年入选中国地级市百强第19位。GDP江苏省排名前十，经济实力强。

B-镇江新区

1.基本情况

       镇江新区位于江苏省镇江市东部，成立于1992年。2010年5月，镇江新区正式晋升为国家级经济技术开发区。镇江新区位于镇江市东部，属北亚热带季风气候，成立于1992年，并于1993年成立大港经济开发区，1998年6月正式合并成立镇江新区。2010年5月，镇江新区正式晋升为国家级经济技术开发区，行政管理区域218.9平方公里，人口20余万人。镇江新区境内有圌山温泉度假区、核心湖公园、中华茶博园、银山公园等景点。

2.区域经济

       2021年镇江新区实现地区生产总值775.89亿元，同比增长10.9%。根据2021年镇江市本级预算调整方案（草案）显示：2021年镇江新区实现一般公共预算收入52.8亿元。