资金用于河北省保定涿州市高铁东站“鹏渤高铁新城”开发建设。

募集账户：
户 名：上海长江财富资产管理有限公司
开户行：中信银行上海嘉定支行
账 号：7314 1101 8700 0000 269
备 注：姓名+认购涿州高铁

第一还款来源：高铁新城项目销售回款。
第二还款来源：鹏渤房地产开发有限公司其他项目经营性收入。

1.股权质押
本计划以2000万元受让项目公司鹏盛房地产开发有限公司40%的股权，同时实际控制人刘鹏将其持有的该项目公司60%股权作为质押担保。

2.土地抵押
鹏盛房地产开发有限公司将本项目土地（2013-56号和2013-57号建设用地）使用权作为抵押担保。
3.连带担保
鹏渤房地产开发有限公司（简称“鹏渤地产”）提供不可撤销连带责任担保。
鹏渤房地产开发有限公司实际控制人刘鹏提供不可撤销连带责任担保。

项目背景：
北京“大七环”概念房，交通便捷，去化率高
鹏渤高铁新城位于河北涿州高铁东站，属高铁新城规划中心区。新城区域主要面对的是北京市场，北京六环房价突破均价两万的事实让更多意向买房客户望而却步，然而在北京人口越来越多、住房土地越来越少的矛盾越演越烈时，“大七环”的概念日渐深入人心，项目所处区域为北京大七环中的价格洼地。
鹏渤高铁新城周边交通便捷，距离涿州东高铁站1公里，步行仅10分钟可达，同时距北京三环30分钟车程。项目占地面积近179.1亩，总建筑面积约为30万平米，拟建高层住宅233,570平米，住宅底商30,000平米，保障房约30,000平米，主要针对客户人群为北京北漂首套房需求客户和北漂父母进京养老需求客户。
2014年3月8日上午，鹏渤城上城五期开盘，此次共计推出房源156套，当天房屋基本售罄。

交易对手为涿州知名房地产商
鹏渤房地产开发有限公司成立于2000年3月，注册资本3亿，是一家以房地产开发为主业，集金融、酒店、商业、新能源、物业为一体的多元化、现代化企业。
鹏渤地产成立以来，已先后开发了涿州汇金广场、四季城市花园、盛唐家园、水岸花城一期等项目，累计完成开发面积超65万平方米，销（租）售率98%以上，是河北省保定涿州市地产龙头企业（连续5年销售额第一），同时是保定银行第三大股东（持股9.9%）。
截至2013年底，公司总资产18.4亿元，2013年实现销售收入达10.7亿元。中国农业银行涿州支行与交易对手关系较好，项目贷款和按揭贷款均与农行合作，对本项目资金监管和回款提供保障。

涿州市
涿州市地处京、津、保三角地带，隶属于保定市；城区距北京天安门广场直线距离55公里，毗邻北京大兴区、房山区；境内拥有大型国企中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司（中石油控股公司）。
2012年，涿州市实现GDP203.4亿元，涿州东高铁站是京石高铁出北京的第一站，每天从涿州东站出发至北京西站的高铁车次达11班，动车4班，两站之间整个车程用时仅25分钟左右，提速后仅需12分钟。