用于补充性流动资金和工程改造项目。

第一还款来源：聊城市民安控股建设有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA，债项AA+）经营收入；
第三还款来源：聊城市民安控股建设有限公司（AA）质押的其对聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA，债项AA+）3.99亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置聊城市民安控股建设有限公司（AA）提供的价值1.1192亿元的土地抵押物。

1.AA国企担保
聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA，债项AA+）为本项目提供连带责任保证担保；
2.应收账款质押
聊城市民安控股建设有限公司（AA）提供其持有的聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA，债项AA+）3.99亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
聊城市民安控股建设有限公司（AA）提供其持有的价值1.1192亿元土地抵押物进行抵押担保。

交易结构

融资方-聊城市民安控股建设有限公司（AA）

1.基本情况

       聊城市民安控股建设有限公司成立于2015年4月，注册资本为2.28亿元，是由聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为聊城市东昌府区ＣＺＪ。公司经营范围包括：房地产开发经营，建筑节能技术及新能源技术研发、技术推广服务。政府授权范围内的土地综合整治、棚户区改造、保障性住房建设、城镇化建设。公司作为当地核心平台公司，主要负责棚户区改造开发、城市基础设施老旧小区改造、产业园区建设、产业导入等综合性基础设施。

       2020年11月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司信用状况进行了综合分析，主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       2021年12月底，公司总资产为149.08亿元，2021年公司实现营业收入15.69亿元，净利润2.52亿元。

担保方-聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司成立于2009年9月，注册资本10亿元，是由聊城市东昌府区ＣＺＪ（聊城市东昌府区国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司作为当地核心平台，受政府委托，对城乡基础设施和重大工程开发建设，得到政府大力支持，资产规模持续增加。主要经营政府授权范围内的国有资产运营；政府投融资项目管理；城乡基础设施和重大重点工程进行投资和开发建设；城乡闲置国有土地开发整理、熟化；城中村、城乡改造和廉租房建设；建筑节能技术和新能源利用等项目。

       2021年11月4日，中诚信国际信用评级有限责任公司给予公司主体信用评级为AA，债券信用等级AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为307.78亿元，净资产为86.56亿元，负债为221.22亿元。2021年公司实现营业收入30.46亿元，净利润2.53亿元。

区域介绍-聊城东昌府区

A-聊城市

1.基本情况

       聊城与水有着密不可分的渊源，聊城的名字因古“聊河”而得，春秋战国时期就成为齐国的重要城邑，明清时期的运河漕运使得聊城繁荣长发四百多年，康熙乾隆二帝东巡时，留下了“临清富庶甲齐郡”的诗句。东昌湖环抱千年古城，新城环湖而建，形成了“湖河相连，城湖相依，城中有湖，湖中有城，城湖一体”的独特水城风貌和城市布局，故聊城又有“中国北方威尼斯”、“江北水城”之称。

        聊城人杰地灵，名人辈出。从辅佐商汤的贤相伊尹到战国时期的名相晏婴、杰出的军事家孙膑，从唐初名相马周、北宋名相王旦到近现代著名学者季羡林、国画大师李苦禅、抗日名将张自忠，还有身残志坚的张海迪、领导干部的楷模孔繁森、全国十大杰出检察官白云、2004 年感动中国十大杰出人物徐本禹....他们的名字和事迹将永存中华文明的史册。

      聊城市是一座正在兴起的现代化工业城市，是中国重要的机械制造加工基地和纺织、造纸、化工、医药生产基地。国民经济一直保持较高的发展速度，年增幅均在16%以上。确立了发展以加工制造业为主的"十大百亿产业"，以骨干企业为依托，把有色金属、农业装备、汽车、纺织、电力、造纸、化学、食品、医药、信息十个产业建成年产销售收入达到或超过百亿元的大产业，构筑聊城现代化产业的基本框架。

2.地区经济

       2021年聊城市地区生产总值完成2642.52亿元，增长8.4%，增幅居全省第七位，位次较2020年大幅提升；一般公共预算收入完成230.32亿元，增长14.0%;一般公共预算支出完成487.77亿元，增长13.7%。

B-东昌府区

1.基本情况

       东昌府区为聊城市中心城区，聊城市委、市政府驻地，聊城下辖8个区县中！东昌府区商业繁荣，第三产业发达，财政创收能力强；第二产业方面，培育新能源汽车、智能装备等特色产业，为地区未来发展潜力赋能。东昌府区荣获全国科技创新百强区、全国投资潜力百强区、国家级进出口食品农产品质量安全示范区、中国木版年画之乡、全国国际象棋之乡、2020年中国最具幸福感百佳县市等荣誉，是当代领导干部的楷模—孔繁森、全国模范检察官—白云同志的故乡。

2.地区经济

       2021年东昌府区GDP为866.33亿元，增长速度为14.70%，在全市8个区县中领跑第1位。占全市增量的比重达到34.1%，贡献量较为突出，2022年GDP将有望冲击 千亿大关。2021年一般公共预算收入完成46.22亿元，财政水平与经济发展一致呈现出高质量稳定态势。