用于按照 1:1.174 的比例受让凯明城建持有的债务方为江苏望涛的账面价值不超过23480万元的债权。

第一还款来源：江苏望涛投资建设有限公司（AA，债项AA+）经营收入；
第二还款来源：泰州市凯明城市建设有限公司经营收入；
第三还款来源：江苏创鸿资产管理有限公司（AA+，债项AAA）经营收入。

AA+国企担保
泰州市凯明城市建设有限公司为本项目提供无限连带责任保证担保；
江苏创鸿资产管理有限公司（AA+，债项AAA）为本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-江苏望涛投资建设有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       江苏望涛投资建设有限公司成立于2003年2月，注册资本2.5亿元，是由江苏创鸿资产管理有限公司和泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）住房和城乡建设局（区城市管理综合行政执法局、区地震局）共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会。公司作为高港区重要的基础设施建设主体，江苏望涛承担高港区道路、绿化工程和保障房等基础设施项目建设，业务具有较强的区域专营性。

       根据中诚信国际信用评级有限公司2021年7月28日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，债项信用等级为AA+。

2..财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为325.30亿元，净资产为105.22亿元，负债为220.08亿元。2020年公司实现营业收入22.09亿元，净利润2.78亿元。

担保方1-泰州市凯明城市建设有限公司

1.基本情况

       泰州市凯明城市建设有限公司成立于2003年9月，注册资本0.3亿元，是由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）国有资产管理中心和泰州市高港高新区开发建设有限责任公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）国有资产管理中心。凯明城建主要承担泰州医药高新区（高港区）内的基础设施建设业务，同时经营物业租赁、建材贸易，凯明城建拥有道路建设总承包一级资质，为泰州医药高新区（高港区）内唯一拥有该资质的企业。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为80.50亿元，净资产为26.82亿元，负债为53.69亿元。2020年公司实现营业收入13.30亿元，净利润0.43亿元。

担保方2-江苏创鸿资产管理有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       江苏创鸿资产管理有限公司成立于2010年8月，注册资本31.54亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是泰州市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，业务范围包括泰州市高港区及泰州港经开区的基础设施建设，以及工程施工、安置房销售、热力销售、景区和管网资产经营、商贸等。

       根据中诚信国际信用评估有限责任公司2021年7月14日出具的跟踪评级报告，江苏创鸿主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，债券信用等级AAA。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为625.19亿元，净资产为230.69亿元，负债为394.50亿元。2020年公司实现营业收入49.65亿元，净利润5.30亿元。

区域介绍-泰州医药高新区

A-泰州市

1.基本情况

       泰州地处江苏中部，是承南启北的水陆要津，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，是长三角中心城市。新长、宁启铁路，京沪、宁通、盐靖、启扬高速公路纵横全境。泰州火车站5条黄金始发线路通往全国上百个主要城市。扬泰机场通航，江阴长江大桥、泰州长江大桥“双桥飞渡”贯通大江南北。拥有国家一类开放口岸—泰州港（跨入亿吨大港行列），六大沿江港区连接远海大洋。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城。

2.地区经济

      2020年，泰州市实现地区生产总值5312.77亿元，规模排名全省第9位，同比增长3.6%，截至2020年末，泰州市完成一般公共预算收入375.20亿元，同比增长2.6%。其中税收收入完成282.21亿元，占比75.18%。政府性基金收入完成550.23亿元，一般公共预算支出为627.68亿元。

B-医药高新区

1.基本情况

       泰州医药高新技术产业开发区，是经国务院批准的国家高新技术产业开发区，目前，泰州医药园区已集聚国内外50多家知名大学和医药研发机构，阿斯利康、武田制药、勃林格殷格翰、石药集团、海王药业等多家国内外知名医药企业先后落户；医药高新区被列入国家新型疫苗及特异性诊断试剂产业集聚区发展试点，整体看，医药园区产业优势明显。

2.地区经济

       泰州医药高新区经济持续增长，2020年，地区生产总值为336.93亿元，同比增长5.5%，2020年，泰州医药高新区实现一般公共预算收入43.52亿元，泰州市内收入规模排第4名，增长率为6.64%，泰州市内增速排第1名。