用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：扬州市广陵新城投资发展集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：扬州广陵经济开发区开发建设有限公司（AA）经营收入。

AA国企担保：扬州广陵经济开发区开发建设有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-扬州市广陵新城投资发展集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       扬州市广陵新城投资发展集团有限公司成立于2006年9月，注册资本63.1亿元，是由扬州市广陵区国有资产管理中心和扬州市广陵新城投资服务中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为扬州市广陵区人民政府。广陵新城作为扬州市广陵区基础设施建设和国投资产经营的主要实体，主要职责是对广陵区内土地进行开发，筹集城市建设资金，承担广陵区基础设施建设投资，对国有资产进行优化管理，盘活存量资产，实现国有资产的保值、增值。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司在2021年6月出具的评级报告，广陵新城主体信用等级为AA，评级展望为稳定，公开发行的“16扬州广陵债”债券评级为AAA。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为491.81亿元，净资产为191.63亿元，负债为300.19亿元。2020年公司实现营业收入为17.15亿元，净利润2.02亿元。

担保方-扬州广陵经济开发区开发建设有限公司（AA）

1.基本情况

       扬州广陵经济开发区开发建设有限公司成立于2013年3月，注册资本22.4亿元。公司是由扬州市广陵区人民政府授权区国有资产监督管理办公室、江苏扬州广陵经济开发区经济服务中心和扬州鼎佳市政工程开发有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为扬州市广陵区人民政府。广陵经开是扬州广陵经济开发区内重要的开发建设主体，担负着广陵经开区内工业厂房建设、园区配套建设以及安置保障房建设的任务，具有一定的区域垄断性，得到了政府的大力支持，具有较好的发展前景。

     经联合资信评估股份有限公司2021年6月的评级公告，广陵经开主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，债项“16扬广01”信用等级为AA。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司资产总额为124.04亿元，负债总额为75.71亿元，净资产48.33亿元。2020年累计实现营业收入12.70亿元，净利润0.77亿元。

区域介绍-杨州广陵

A-扬州

1.基本情况

       扬州，古称广陵、江都、维扬，是江苏省地级市，地处江苏中部、长江与京杭大运河交汇处，有“淮左名都，竹西佳处”之称，又有着“中国运河第一城”的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。中国大运河高邮段及扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路8个申报世界遗产城市之一。

       扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市，是南水北调东线工程水源地，是首批国家历史文化名城。2018年12月6日，扬州市入选“中国大陆最佳地级城市30强”，排第24名。

2.地区经济

       2020年，全年实现地区生产总值6048.33亿元，按可比价计算，增长3.5%，其中第一产业实现增加值307.1亿元，增长2.9%；第二产业实现增加值2786.35亿元，增长3.6%；第三产业实现增加值2954.88亿元，增长3.5%。全市一般公共预算收入337.27亿元，增长2.6%。税收收入264.46亿元，增长0.2%，税收占一般公共预算收入比重为78.4%。

B-广陵区

1.基本情况

       广陵，就是历史上的扬州，如今仍是扬州的核心城区。广陵区于1983年建制设区。2019年度全国综合实力百强区中，广陵区排名第59位，较上年排名前进2位。广陵区为扬州市的金融中心，正在打造的扬州金融集聚区位于扬州东西向中轴线文昌路，是长江北崛起的金融生态新高地，吸引了众多的金融机构入驻。扬州近几年的发展重心在西进东连和北拓，向东促进广陵和江都的高度融合，广陵新区高价地块涌现、房企大鳄不断进驻，医疗、教育、商业、交通配套不断完善，有新盘价格已经逼近2万/㎡。广陵新区是一座新兴的城，是江广融合区的重要板块，未来扬州城市中心的核心区与先导区。

2.地区经济

       2020年广陵区实现地区生产总值689.74亿元，可比价增长3.5%。2019年，广陵区第一产业增加值8.71亿元，可比价增长1.1%；第二产业增加值241.19亿元，可比价增长8.9%；第三产业增加值414.99亿元，可比价增长6.1%。2020年全区一般公共预算收入37.15亿元，比2019年增长5.09%。其中，税收收入32.41亿元，非税收入4.74亿元，税收收入占87.24%，财政收入质量较好。